康盛股份今日披露了新版重大資產(chǎn)重組草案，與去年公司擬通過定增方式并購不同，本次公司擬通過資產(chǎn)置換和現(xiàn)金購買方式獲得中植新能源旗下資產(chǎn)煙臺舒馳95.42%股權、中植一客100%股權。同時，公司將置出富嘉租賃75%股權。通過本次交易，公司將置出負債率較高的融資租賃業(yè)務，并將進入新能源汽車整車生產(chǎn)制造領域，深化新能源汽車行業(yè)布局。
具體來看，本次交易方案為康盛股份擬以其持有的富嘉租賃75%的股權與中植新能源持有的煙臺舒馳51%股權、中植一客100%股權進行置換，置換差額部分由公司以現(xiàn)金方式向中植新能源予以支付。經(jīng)交易雙方協(xié)商，煙臺舒馳100%股權的交易作價為10.4億元，中植一客100%股權的交易作價為6億元，富嘉租賃100%股權的交易作價為14.8億元。由此，置換交易差額對價為2040萬元。同時，公司擬以現(xiàn)金方式向煙臺舒馳全體46名自然人股東收購其持有的煙臺舒馳44.42%股權。
公告顯示，以2017年12月31日為評估基準日，富嘉租賃全部股東權益的評估值為14.71億元，較標的公司母公司賬面凈資產(chǎn)增值9.57億元，增值率為186.22%；煙臺舒馳100%股權和中植一客100%股權的評估值分別為10.52億元、6.09億元，對應的評估增值率為275.5%、39.06%。
據(jù)披露，標的公司（煙臺舒馳和中植一客）主要從事新能源商用車的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售業(yè)務，其主要產(chǎn)品包括多種類型的新能源純電動客車及新能源純電動廂式運輸車。2016年度和2017年度，標的公司實現(xiàn)營業(yè)收入合計分別為27.02億元、33.06億元，歸屬于母公司股東的凈利潤合計分別為2.18億元、2.32億元。其中，在2017年度，煙臺舒馳銷售新能源汽車4650輛，實現(xiàn)銷售收入15.72億元。
據(jù)悉，補償義務人中植新能源、于忠國、孫景龍等人承諾，煙臺舒馳2018年度、2019年度和2020年度承諾凈利潤分別不低于1.6億元、2億元、2.40億元。鑒于本次交易采用資產(chǎn)基礎法評估結果作為中植一客100%股權的評估結論，因此交易對方未對中植一客作出業(yè)績承諾。
本次交易前，上市公司主營業(yè)務主要包括制冷管路及其配件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務，新能源汽車核心零部件業(yè)務以及融資租賃相關業(yè)務三大板塊。但是，隨著近年來冰箱及空調(diào)等制冷家電行業(yè)逐漸趨于飽和，傳統(tǒng)業(yè)務利潤空間不斷收窄，而且隨著金融監(jiān)管進一步加強，融資租賃行業(yè)也日趨競爭激烈，因此，公司希望集中自身資源發(fā)展新能源汽車相關業(yè)務。
公司表示，本次交易是公司積極進行主營業(yè)務結構調(diào)整，集中資源發(fā)展核心業(yè)務，深化新能源汽車行業(yè)布局的積極舉措。在煙臺舒馳及中植一客成為公司的子公司后，公司將進入新能源汽車整車生產(chǎn)制造領域，實現(xiàn)公司新能源汽車零部件板塊業(yè)務的下游延伸，從而切入新能源汽車終端產(chǎn)品市場，并將新能源汽車零部件業(yè)務整合進入整車制造的配套體系。這將是康盛股份打造新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略的核心環(huán)節(jié)，有利于公司進一步實施產(chǎn)業(yè)轉型升級。
回溯公告可見，康盛股份擬轉戰(zhàn)新能源車的戰(zhàn)略意圖早有顯露。2017年公司披露了相關并購重組預案。彼時，康盛股份擬向中植新能源以及于忠國等46名自然人非公開發(fā)行股份購買其合計持有的煙臺舒馳95.42%的股權、中植一客100%的股權。2018年4月，公司終止了定增收購方案。如今公司推出了以資產(chǎn)置換及現(xiàn)金收購方式的重組草案，應該是意在規(guī)避行政審核，但也凸顯了公司布局新能源汽車的決心。
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