近日，寧德時代（300750.SZ，50.HK）發(fā)布關(guān)于2026年度第二期綠色科技創(chuàng)新債券發(fā)行完成的公告。
公告顯示，公司分別于2026年3月9日召開的第四屆董事會第十四次會議及2026年4月3日召開的2025年年度股東會審議通過了《關(guān)于擬注冊發(fā)行債券的議案》，同意公司注冊發(fā)行不超過人民幣400億元（含400億元），具體金額以公司最終注冊的金額為準。募集資金主要用于項目建設(shè)、補充營運資金、償還有息負債等符合法律、法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定的用途，并按照發(fā)行文件約定使用。
4月23日，寧德時代收到中國銀行間市場交易商協(xié)會出具的《接受注冊通知書》（中市協(xié)注〔2026〕MTN339號），同意接受公司科技創(chuàng)新債券注冊，注冊基礎(chǔ)品種為中期票據(jù)，注冊金額為400億元，注冊額度自通知書落款之日起2年內(nèi)有效，公司在注冊有效期內(nèi)可分期發(fā)行。
4月29日，寧德時代成功發(fā)行了2026年度第二期綠色科技創(chuàng)新債券，發(fā)行總額為人民幣50億元，期限3+2年。募集資金已于2026年4月30日到賬。
募集說明書顯示，寧德時代本期綠色科技創(chuàng)新債券募集資金擬全部用于其下屬鋰離子電池生產(chǎn)項目的日常運營，包括原材料購置、設(shè)備維護和更新等，以及償付因采購項目原材料等開具的銀行承兌匯票。
寧德時代本期綠色科技創(chuàng)新債券募投項目共涉及3個鋰離子電池生產(chǎn)項目，募投項目均已建成投產(chǎn)，項目情況詳細介紹如下：
1、福鼎時代1-3期。
福鼎時代1-3期涉及的建設(shè)項目為福鼎時代鋰電池生產(chǎn)基地項目一期、二期、三期位于福建省福鼎市前岐鎮(zhèn)，其中一期工程建設(shè)標準廠房及配套倉庫、宿舍、輔助用房等，占地約2,246畝，建筑面積約190萬平方米。二期、三期工程利用現(xiàn)有廠房購置國際領(lǐng)先的鋰離子電池智能制造設(shè)備，產(chǎn)能規(guī)模分別為年產(chǎn)30GWh鋰離子電池，合計年產(chǎn)60GWh鋰離子電池。項目總投資1,837,260.00萬元，目前已建成投產(chǎn)。
2、四川時代P1-P4項目。
四川時代P1-P4項目涉及的建設(shè)項目為四川時代動力電池項目一期、二期、三期、五期、六期、P1-1、P2-1、P3-2、P4-1。募投項目建設(shè)地點位于四川省宜賓市三江新區(qū)，是寧德時代在當?shù)氐南盗猩a(chǎn)設(shè)施，共同構(gòu)成動力電池產(chǎn)業(yè)集群的核心部分。2019年12月四川時代動力電池項目正式動工；2021年6月，一期工程建成投產(chǎn)，形成年產(chǎn)約15GWh動力電池的生產(chǎn)能力；2021年10月，二期工程建成投產(chǎn)，購置國際領(lǐng)先的鋰離子電池智能制造生產(chǎn)裝備，形成年產(chǎn)約15GWh鋰離子動力電池生產(chǎn)能力；2022年3月，三期工程建成投產(chǎn)，用地面積約389.98畝，建設(shè)約19.56萬平方米的標準廠房及配套附屬設(shè)施，年產(chǎn)能30GWh。五期、六期工程已建成投產(chǎn)，用地面積約1064畝，建設(shè)約77.80萬平方米的標準廠房及配套附屬設(shè)施，年產(chǎn)能合計30GWh。
P1-1項目購置國際領(lǐng)先的鋰離子電池智能制造生產(chǎn)裝備并對四川時代一期項目現(xiàn)有拉線進行升級改造，新增年產(chǎn)能約8GWh鋰離子動力電池生產(chǎn)能力；P2-1項目購置國際領(lǐng)先的鋰離子電池智能制造生產(chǎn)裝備并對四川時代二期項目現(xiàn)有拉線進行升級改造，新增年產(chǎn)能約7GWh鋰離子動力電池生產(chǎn)能力；P3-2項目購置國際領(lǐng)先的鋰離子電池智能制造生產(chǎn)裝備并對四川時代三期項目現(xiàn)有拉線進行升級改造，新增年產(chǎn)能約7GWh鋰離子動力電池生產(chǎn)能力；P4-1項目購置國際領(lǐng)先的鋰離子電池智能制造生產(chǎn)裝備并對四川時代五期、六期項目現(xiàn)有拉線進行升級改造，新增年產(chǎn)能約14GWh鋰離子動力電池生產(chǎn)能力。項目總投資2,328,500.00 萬元，總產(chǎn)能126GWh，目前除P4-1仍在建，其他項目已建成投產(chǎn)。
3、江蘇時代1-5期。
江蘇時代1-5期涉及的建設(shè)項目為江蘇時代新能源科技有限公司動力及儲能鋰離子電池研發(fā)與生產(chǎn)項目一期、二期、三期、四期、五期。募投項目建設(shè)地點位于江蘇省溧陽市中關(guān)村高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（昆侖街道），是寧德時代在長三角地區(qū)布局的核心動力電池生產(chǎn)研發(fā)基地。募投項目總產(chǎn)能為106GWh，其中一期、二期、三期工程總產(chǎn)能為年產(chǎn)電芯36GWh；四期、五期工程產(chǎn)能分別為年產(chǎn)動力及儲能鋰離子電池30GWh、40GWh。項目總投資270億元，目前項目一期至四期已建成投產(chǎn)，五期仍在建。
此外，4月30日，寧德時代在港交所公告，配售協(xié)議所載配售事項的所有先決條件均已獲達成，配售事項已于2026年4月30日完成。
根據(jù)公告，寧德時代合共62,385,000股新H股（相當于經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份擴大后已發(fā)行H股總數(shù)約28.58%）已按每股配售股份628.20港元的配售價，成功配發(fā)及發(fā)行予不少于六名承配人，該等承配人及其最終實益擁有人均為獨立第三方（就董事作出一切合理查詢后所知、所悉及所信）。
配售事項的所得款項總額合共約為391.90億港元，而配售事項的所得款項凈額合共約為391.23億港元。
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