六氟磷酸鋰 中國電池網(wǎng)資料圖
在持續(xù)了兩年多的“大牛市”后，動力鋰電池產業(yè)已經(jīng)棋至中盤，電解液市場也即將迎來階段性拐點。
以電解液主要原料六氟磷酸鋰為例，自去年第四季度開始，受供需極端不平衡影響，六氟磷酸鋰價格持續(xù)大幅上漲，甚至一度維持在40萬元/噸的高位。但據(jù)相關機構最新調查發(fā)現(xiàn)，六氟磷酸鋰已從40萬元/噸的高位關口下探至34萬元/噸左右，繼續(xù)降價成2017年大趨勢。
有業(yè)內人士預計六氟磷酸鋰的價格調整還會更加劇烈些。“隨著新增產能的持續(xù)釋放，預計六氟磷酸鋰未來平均價格可能會跌至20多萬元/噸左右，最終的價格還是由供需決定。”
其實這種階段性的拐點苗頭早已顯現(xiàn)。2016年以來原材料價格飛漲，但是下游的電池價格并不能實現(xiàn)同步上漲，下游倒逼上游正負極材料、電解液和隔膜企業(yè)的價格。同時，國家對動力電池的要求及標準不斷提高，近期工信部也發(fā)布了多項關于動力電池的要求，這也預示著產業(yè)洗牌即將開始。
“對于電解液企業(yè)來說，2017年是極具機遇與挑戰(zhàn)的一年。”有券商分析師認為，隨著三元動力電池走向臺前主力位置，在成本壓力下，基于三元、硅等新型正負極材料的動力電池電解液研發(fā)生產也將極大考驗電解液企業(yè)。
盡管電解液市場正在迎來一個拐點，但新材料在線接觸的眾多電解液企業(yè)都認為，隨著行業(yè)發(fā)展進入成熟期，資源不斷優(yōu)化配置，行業(yè)集中度會逐漸提高，企業(yè)強者恒強的局面會出現(xiàn)。唯有具備技術領先優(yōu)勢和供應優(yōu)勢的企業(yè)才能跟上大型鋰電池廠的發(fā)展步伐，繼而在激烈的市場競爭中獲取更大的市場份額。
高歌猛進
電解液與正極材料、負極材料和隔膜并成為鋰電動力電池四大關鍵材料。電解液一般由高純度的有機溶劑、電解質鋰鹽、必要的添加劑等原料，在一定條件下，按一定比例配制而成的。常用電解質鋰鹽有高氯酸鋰、六氟磷酸鋰、四氟硼酸鋰等，但從成本、安全性等多方面考慮，六氟磷酸鋰是商業(yè)化鋰離子電池采用的主要電解質。
賽瑞研究統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年，全球電解液整體產量為11.1萬噸，同比增長34.3%；中國電解液產量為6.9萬噸，同比增長52.7%；從增長速度來看，中國電解液產量的增長速度明顯高于全球。2016年中國電解液產量為9.8萬噸，同比增長42.03%。
2012-2016年中國鋰電電解液產量情況（單位：萬噸，%）
資料來源：賽瑞研究
電解液作為帶動鋰離子流動的載體，對電池的比容量、工作溫度范圍、循環(huán)效率和安全性能等至關重要，是鋰離子電池獲得高電壓、高比能的保證，對鋰電池的運行和安全性具有舉足輕重的作用。電解液成本中電解質比重最大，也是電解液中技術壁壘最高的環(huán)節(jié)。六氟磷酸鋰以其獨特的性能優(yōu)勢成為目前最廣泛的電解質。
中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2016年中國汽車產銷呈現(xiàn)較快增長，產銷總量再創(chuàng)歷史新高。2016年中國汽車產銷分別完成2811.9萬輛和2802.8萬輛，比上年同期分別增長14.5%和13.7%，高于上年同期11.2和9.0個百分點。與此同時，中國新能源汽車生產51.7萬輛，銷售50.7萬輛，比上年同期分別增長51.7%和53%。
新材料在線查閱相關數(shù)據(jù)顯示，目前，中國新能源汽車保有量已經(jīng)接近100萬輛。
中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長許艷華近日在接受媒體采訪時更表示，2017年我國新能源汽車市場將繼續(xù)保持快速增長，預計市場銷量在80萬輛左右。
新能源汽車的產銷兩旺，也極大拉動了上游動力鋰電池及其電解液相關材料的生產和銷售，電解液的旺盛需求讓多家電解液企業(yè)不斷擴產，且有多家新進入者涉足電解液及上游六氟磷酸鋰原材料。
產能的理想與現(xiàn)實
2016年8月19日晚間，江蘇國泰公告稱，公司控股子公司張家港市國泰華榮化工新材料有限公司（以下簡稱“華榮化工”）擬實施年產2萬噸鋰離子動力電池電解液擴建項目建設。據(jù)悉，該項目總投資約1.5億元，全部由華榮化工自有資金解決。項目完成后，華榮化工鋰離子電池電解液的生產能力將達到3萬噸/年。
“華榮化工年產2萬噸鋰電池電解液擴能技改項目預計建設期為一年。”江蘇國泰董秘郭盛虎表示，隨著原材料供應瓶頸的逐步解決及下游需求增長，預計未來幾年鋰電池電解液毛利率還是會維持在比較高的水平。
據(jù)了解，電解液約占動力鋰電池成本的15%左右，而以六氟磷酸鋰為主的電解質約占電解液成本的60%。
伴隨著動力電池電解液主要原材料六氟磷酸鋰價格的暴漲，資本開始加速進入，相關上市公司加快了擴產步伐。據(jù)新材料在線不完全統(tǒng)計，去年以來，六氟磷酸鋰計劃新增產能達三萬噸。
2016年7月26日，主營為小家電業(yè)務的上市公司天際股份（002759.SZ）在披露半年度報告的同時也公告稱，公司發(fā)行股份購買資產的申請已獲得證監(jiān)會受理。
新材料在線查閱天際股份6月16日披露的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書（草案）》顯示，天際股份擬以27億元的對價收購買江蘇新泰材料科技股份有限公司（以下簡稱“新泰材料”）100%股權，其中，85%股權的交易對價以發(fā)行股份的方式支付，15%股權的交易對價以現(xiàn)金方式支付。
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