10月9日晚間，威華股份（002240）公告，9日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組委召開2019年第47次并購(gòu)重組委工作會(huì)議，對(duì)公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了審核。根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，該交易事項(xiàng)獲得有條件通過。本次并購(gòu)涉及威華股份收購(gòu)四川盛屯鋰業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱“盛屯鋰業(yè)”）100%股權(quán)。
公告顯示，本次交易完成后，威華股份主營(yíng)業(yè)務(wù)之一——基礎(chǔ)鋰鹽和稀土產(chǎn)品等新能源材料的生產(chǎn)和銷售向上游鋰礦的采選業(yè)務(wù)延伸。
2018年10月，威華股份公告稱，公司擬以發(fā)行股份或發(fā)行股份與支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購(gòu)盛屯鋰業(yè)100%股權(quán)，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)金川奧伊諾礦業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱“奧伊諾礦業(yè)”）75%股權(quán)的收購(gòu)。經(jīng)交易雙方溝通并經(jīng)初步估算，交易標(biāo)的估值為9.5億元左右。
2019年9月27日，威華股份公布的最新重組方案顯示，支付方式為全部以非公開發(fā)行股份的方式支付，募集配套資金不超過6.6億元，發(fā)行股份價(jià)格為7.57元/股，募集資金發(fā)行的股份數(shù)量為1.22億股。募集配套資金用于業(yè)隆溝鋰輝石礦采選尾工程項(xiàng)目、補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金、支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及本次交易相關(guān)稅費(fèi)等。
業(yè)績(jī)承諾方面，盛屯鋰業(yè)2019年-2022年凈利潤(rùn)分別不低于-608.84萬元、9433.87萬元、1.15億元、1.15億元，2019-2022年累計(jì)凈利潤(rùn)合計(jì)不低于3.18億元。
威華股份此前表示，通過本次交易，公司將持有盛屯鋰業(yè)100%的股權(quán)，從而間接持有奧伊諾礦業(yè)75%的股權(quán)。奧伊諾礦業(yè)已取得四川省金川縣業(yè)隆溝鋰輝石礦采礦權(quán)和四川省金川縣太陽(yáng)河口鋰多金屬礦詳查探礦權(quán)。奧伊諾礦業(yè)未來主要從事鋰輝石礦的采選和鋰精礦的銷售業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品為鋰精礦。奧伊諾礦業(yè)投產(chǎn)后，其采選出的鋰精礦將用于公司子公司致遠(yuǎn)鋰業(yè)鋰鹽產(chǎn)品的生產(chǎn)，能有效保障致遠(yuǎn)鋰業(yè)的原材料供應(yīng)，完成公司業(yè)務(wù)向新能源材料板塊-鋰鹽產(chǎn)業(yè)鏈上游礦山資源的延伸。
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