圖/星恒電源
10月9日晚間，納川股份（300198）發(fā)布公告稱，公司參股基金泉州市啟源納川新能源產(chǎn)業(yè)股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“啟源納川”）擬將持有的占星恒電源股份有限公司（以下簡稱“星恒電源”“標的公司”）總股本1.235%的股份轉(zhuǎn)讓給無錫太湖云和正奇科技成果轉(zhuǎn)化創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“太湖云和”）、上海能駿投資管理中心（有限合伙）（以下簡稱“上海能駿”）。本次交易的標的公司100%股權的估值人民幣40.5億元。
公告顯示，太湖云和以現(xiàn)金方式受讓啟源納川持有的目標股份，目標股份作價為人民幣壹仟玖佰玖拾玖萬玖仟玖佰玖拾伍圓陸角捌分（￥19,999,995.68）。本次交易完成后，太湖云和持有星恒電源1,296,176股股份（占目標公司總股本的0.494%）；上海能駿或其指定的第三方以現(xiàn)金方式受讓啟源納川持有的目標股份，目標股份作價為人民幣3000萬元。本次交易交割后，上海能駿持有星恒電源1,944,444股股份（占目標公司總股本的0.741%）。
據(jù)悉，星恒電源自2003年成立以來一直致力于動力鋰電池的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，在國內(nèi)率先實現(xiàn)了電池的二次壽命和梯次利用，其主要瞄準新能源汽車和輕型車市場。
在新能源汽車領域，星恒電源自2014年起開始布局切入，其具有極高性價比優(yōu)勢的超級錳酸鋰產(chǎn)品使其快速成為國內(nèi)眾多新能源物流車制造商的第一供應商。星恒電源未來將以新一代更高性價比的產(chǎn)品快速打開新能源乘用車市場并站穩(wěn)腳跟。在輕型電動車領域，星恒電源精耕細作了15年，已經(jīng)為全球超過500萬終端客戶提供電池和服務，穩(wěn)居國內(nèi)電動兩輪車市場占有率第一，同時在歐洲長期保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，在歐洲電動兩輪車市場占有率第二。
標的公司財務數(shù)據(jù)
納川股份表示，本次交易完成后，公司參股基金啟源納川持有星恒電源的股權比例降低為31.154%，仍為星恒電源第一大股東。本次股份轉(zhuǎn)讓后，星恒電源的股權結(jié)構將得到優(yōu)化，有利于提升星恒電源的治理水平。本次股份轉(zhuǎn)讓，是公司積極推動星恒電源以獨立IPO或資產(chǎn)并購的方式實現(xiàn)資產(chǎn)證券化的重要舉措，是星恒電源積極開展資本運作的重要一步。公司參股基金啟源納川本次轉(zhuǎn)讓將獲得股份轉(zhuǎn)讓款49,999,995.68元，用于償還中融信托的貸款本息，償還后降低啟源納川的資產(chǎn)負債率并大幅降低財務費用，對公司業(yè)績有積極影響。
值得注意的是，納川股份于近日收到公司參股基金啟源納川通知，中國國際金融股份有限公司向中國證券監(jiān)督管理委員會江蘇監(jiān)管局（“江蘇證監(jiān)局”）報送了星恒電源上市輔導備案材料，并于2019年9月16日取得了江蘇證監(jiān)局出具的《江蘇證監(jiān)局關于確認輔導備案日期的通知》（蘇證監(jiān)函{2019}536號），目前星恒電源正在接受中國國際金融股份有限公司的輔導，輔導備案日為2019年9月5日。
此外，據(jù)公開資料顯示，近日星恒電源獲得超12億元人民幣Pre-IPO輪融資，由盈科資本、國家電投產(chǎn)業(yè)基金、海通新能源、海通創(chuàng)新證券、博信基金、安徽金通、賽富投資、興業(yè)銀行、中國兵器集團等多支基金戰(zhàn)略投資，將主要用于股權結(jié)構調(diào)整和全球市場擴張。
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