圖片來源：全景網(wǎng)
9月9日，遼寧信德新材料科技股份有限公司成功登陸深交所創(chuàng)業(yè)板上市，證券簡稱為“信德新材”，證券代碼為“301349”。公司本次發(fā)行向社會(huì)公眾公開發(fā)行新股1,700萬股，全部為公開發(fā)行新股，發(fā)行價(jià)格為138.88元/股。
資料顯示，信德新材主要產(chǎn)品負(fù)極包覆材料是提升負(fù)極材料性能的重要原料之一。負(fù)極包覆材料的加入可以提升負(fù)極材料的首充可逆容量、循環(huán)穩(wěn)定性以及電池倍率性能，簡而言之，可以使得鋰電池克容量更大、使用壽命更長，充電速度更快。
在市場拓展方面，信德新材目前是鋰電池負(fù)極包覆材料的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，2020年市場占有率在27%-39%之間（該區(qū)間為基于相關(guān)假設(shè)的測算數(shù)據(jù)）。公司為江西紫宸（璞泰來603659.SH全資子公司）、杉杉股份（600884.SH）、貝特瑞（835185.OC）、凱金能源、翔豐華（300890.SZ）等多家知名企業(yè)的供應(yīng)商。
信德新材2019-2021年負(fù)極包覆材料的產(chǎn)能利用率情況（單位：噸）
隨著汽車電動(dòng)化率提升，國內(nèi)負(fù)極材料需求快速增長，負(fù)極材料廠商紛紛擴(kuò)建產(chǎn)能，相應(yīng)負(fù)極包覆材料的需求也日益增長。從公司2019年-2021年負(fù)極包覆材料的產(chǎn)能利用率情況可以看出，盡管每年都有大幅的產(chǎn)能擴(kuò)張，但公司產(chǎn)能始終處于滿負(fù)荷狀態(tài)，產(chǎn)銷率亦處于高位。
信德新材此次IPO募集資金的主要用途（單位：萬元）
值得關(guān)注的是，信德新材此次IPO擬募集資金6.5億元，實(shí)際募集資金23.61億元，是擬募資金額的3.63倍，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額達(dá)21.66億元。根據(jù)此前公告，公司擬使用募集資金4.71億元投入年產(chǎn)3萬噸碳材料產(chǎn)業(yè)化升級(jí)項(xiàng)目，7900萬元投入研發(fā)中心項(xiàng)目，1億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
其中，年產(chǎn)3萬噸碳材料產(chǎn)業(yè)化升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于遼寧省大連市長興島經(jīng)濟(jì)區(qū)，計(jì)劃依托部分現(xiàn)有生產(chǎn)管理和輔助設(shè)施，新建生產(chǎn)線，項(xiàng)目建成后能夠?qū)崿F(xiàn)年產(chǎn)鋰電池負(fù)極包覆材料23,323噸，碳纖維可紡瀝青6,677噸的能力。項(xiàng)目計(jì)劃總投資4.76億元，擬使用募集資金4.71億元。
信德新材表示，此次IPO募投項(xiàng)目緊緊圍繞公司主營業(yè)務(wù)，不僅能夠擴(kuò)大公司產(chǎn)能規(guī)模，而且有助于公司優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、豐富產(chǎn)品線、提升生產(chǎn)效率，進(jìn)而增強(qiáng)公司的核心競爭力、市場影響力和持續(xù)盈利能力。
招股書信息顯示，假設(shè)信德新材募投項(xiàng)目于2023年1月投產(chǎn)，公司到2027年產(chǎn)能為5.5萬噸負(fù)極包覆材料，相較于2019年的0.97萬噸，按照滿產(chǎn)滿銷計(jì)算，公司產(chǎn)量年均增速為24.22%。
同時(shí)，招股書中還分析，信德新材主要客戶，江西紫宸、杉杉股份、貝特瑞、凱金能源、青島青北預(yù)計(jì)2024年對(duì)負(fù)極包覆材料的需求量分別將達(dá)到3萬噸、2萬噸、0.72-0.96萬噸和0.5萬噸，下游主流客戶對(duì)負(fù)極包覆材料需求量增速較快，募投項(xiàng)目的產(chǎn)能具備消化空間。
在業(yè)績方面，今年上半年，信德新材營業(yè)收入為4.32億元，同比增長106.63%；歸屬于母公司股東的凈利潤7,850.14萬元，同比增長9.05%。此外，公司還預(yù)計(jì)，今年1月-9月，公司實(shí)現(xiàn)營收6.7億元-6.9億元，同比增長99.12%-105.06%；歸屬于母公司股東的凈利潤1.2億元-1.3億元，同比增長9.22%-18.33%。
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