圖片來源：上海恩捷官網(wǎng)
4月20日晚間，恩捷股份（002812）發(fā)布2022年一季度報告。公司一季度實現(xiàn)營業(yè)收入25.92億元，同比增長79.62%；歸屬于上市公司股東的凈利潤9.16億元，同比增長111.92%。
恩捷股份2022年一季度主要財務數(shù)據(jù)（單位：元）
恩捷股份在4月14日的業(yè)績說明會上表示，一季度下游需求旺盛，鋰電池隔膜出貨情況良好。一季度公司重慶生產(chǎn)基地有3條產(chǎn)線投產(chǎn)，公司二季度排產(chǎn)的提升符合計劃，目前公司各基地均在正常生產(chǎn)。
同時，恩捷股份還分別介紹了公司濕法隔膜、干法隔膜以及合資產(chǎn)能投放的進度情況：
濕法隔膜方面，根據(jù)行業(yè)整體發(fā)展情況，恩捷股份今年將新增25條產(chǎn)線，總體投放節(jié)奏是上半年較少，主要集中在下半年釋放。目前重慶的3條產(chǎn)線和江西的1條產(chǎn)線已投產(chǎn)，其它分布在江西、無錫、重慶、蘇州的新產(chǎn)線也會按計劃陸續(xù)投放。產(chǎn)能爬坡時間約在半年至一年左右。除今年計劃投產(chǎn)的25條產(chǎn)線以外，截至目前已公布的未來新增產(chǎn)能主要位于蘇州、重慶、玉溪和匈牙利，以及公司與億緯鋰能合資的湖北基地和與寧德時代的合資廠，計劃2023年和2024年每年新增30條以上濕法隔膜產(chǎn)線，到2023年底產(chǎn)能達到100億平，目標是2025年交付能力超120億平。
干法隔膜方面，恩捷股份位于江西的干法項目的產(chǎn)能規(guī)劃是10億平，分兩期實施，預計今年將出1億平-2億平。今年主要做產(chǎn)品和客戶驗證工作，接下來公司會對技術、工藝等做評估后持續(xù)進行改善優(yōu)化，加快建設進度，預計到2023年底產(chǎn)能達到10億平，對未來儲能領域對隔膜需求提供充足的供應保障。
與客戶合資建廠方面，恩捷股份和億緯鋰能的合資廠落地湖北荊門，預計今年5月開始進行土建，2023年投產(chǎn)約8條產(chǎn)線，其中6條可量產(chǎn)；和寧德時代的合資廠正在籌備中，待選址完成后會公告進展。
目前，恩捷股份江蘇基地已取得土地證；重慶一期和二期在建設中，一期已經(jīng)有3條產(chǎn)線投產(chǎn)；玉溪基地的項目公司已成立，會按照計劃推進工作。海外除了已在匈牙利的布局外，還計劃布局北美市場，目前去北美的想法還在論證中。
恩捷股份預判，未來海外市場的需求與中國市場的需求相差不大，也是非常重要的市場，是公司的戰(zhàn)略必爭之地，公司2025年在海外市場的市占率目標為35%-40%。目前預計2025年全球隔膜需求量在330-360億平（含干法和濕法），公司2025年隔膜出貨量目標為180億平，其中濕法隔膜出貨量目標約為120-130億平（對應產(chǎn)能約為160億平），預計40%將面向海外客戶，公司與海外客戶持續(xù)保持著良好的溝通，關于公司在產(chǎn)能方面的發(fā)展和規(guī)劃布局也溝通地較為充分。海外客戶對于隔膜的產(chǎn)品品質要求更為嚴苛，但相應價格也更好。
另據(jù)第三方研究機構統(tǒng)計，2021年恩捷股份占全球隔膜市場份額約31%左右，占中國濕法隔膜市場份額約58%左右。到2025年，公司全球隔膜市場市占率目標為50%。
在不斷增強自身實力的同時，恩捷股份大規(guī)模訂單的承接能力持續(xù)提升。今年1月14日，恩捷股份再獲海外大單，公司控股子公司上海恩捷與海外某大型車企簽訂合同，約定自2022年1月1日起，由上海恩捷及其子公司向本次合作客戶及其授權方供應鋰電池隔離膜產(chǎn)品，2022-2024年度上海恩捷及子公司向本次合作客戶保證供應數(shù)量不超過16.5億平；2025年度起，上海恩捷及子公司向本次合作客戶保證供應數(shù)量不超過9億平/年。實際采購數(shù)量及銷售金額以本次合作客戶發(fā)出的采購訂單為準。
除了海外訂單，1月19日，上海恩捷還與中創(chuàng)新航簽訂《2022年保供框架協(xié)議》，2022年度中創(chuàng)新航承諾向上海恩捷采購，且上海恩捷承諾向中創(chuàng)新航供應金額不超過人民幣25億元的鋰電池隔離膜，中創(chuàng)新航向上海恩捷支付人民幣1億元的預付款。
此外，恩捷股份早已進入寧德時代、LGChem、松下、三星、國軒高科等大型電池廠商的供應鏈體系。產(chǎn)能擴建提速、訂單持續(xù)支撐下，恩捷股份隔膜產(chǎn)業(yè)有望長期持續(xù)發(fā)力。
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