21日，尤夫股份公告稱，計(jì)劃與金沙江資本（GSR CAPITAL）就收購日產(chǎn)（Nissan）汽車動(dòng)力電池業(yè)務(wù)進(jìn)行合作。公司計(jì)劃設(shè)立全資子公司，與金沙江資本旗下的GSR CAPITAL Advisors公司，共同投資設(shè)立合資機(jī)構(gòu)，作為日產(chǎn)電池并購基金的普通合伙人，聯(lián)合完成本次收購。目前，尤夫股份已經(jīng)與GSR CAPITAL Advisors等金沙江資本方面的相關(guān)公司，簽署了合作框架協(xié)議。
8月8日，金沙江資本旗下公司GSR CAPITAL Advisors，以其并購資金下設(shè)的全資子公司，與日產(chǎn)汽車動(dòng)力電池業(yè)務(wù)的出讓方股東，就收購日產(chǎn)電池公司簽訂了正式的收購協(xié)議。日產(chǎn)電池業(yè)務(wù)包含電池開發(fā)、電芯生產(chǎn)、電池管理系統(tǒng)等，涉及整個(gè)動(dòng)力電池的產(chǎn)業(yè)鏈。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2016年全球動(dòng)力電池市場(chǎng)份額和產(chǎn)能排名中，最高的是松下，其次是日產(chǎn)電池。
在合作框架協(xié)議中，尤夫股份將直接或間接出資不超過1億美元，認(rèn)購日產(chǎn)電池公司并購基金的有限合伙份額。并購基金于首次交割日的目標(biāo)認(rèn)繳出資總額為十億美元。并購基金將專注于包括投資日產(chǎn)電池等在內(nèi)的直接或間接投資于動(dòng)力汽車電池的業(yè)務(wù)。
按照框架協(xié)議，尤夫股份指定方擬與GSR CAPITAL Advisors共同投資設(shè)立合資機(jī)構(gòu)作為日產(chǎn)電池并購基金的普通合伙人，并擔(dān)任并購基金的投資管理人，為并購基金做出所有的投資和處置決策。其中，尤夫股份指定方在合資機(jī)構(gòu)中的投資比例為10%，并在合資機(jī)構(gòu)設(shè)立的投資決策機(jī)構(gòu)中享有一席席位。
此次日產(chǎn)電池的并購，對(duì)于尤夫股份旗下新能源業(yè)務(wù)的技術(shù)和市場(chǎng)拓展，或有重大意義。協(xié)議中規(guī)定，尤夫股份系日產(chǎn)電池并購基金中鋰電池項(xiàng)目的主要合作伙伴，日產(chǎn)電池公司所享有的全部專利或技術(shù)，在中國大陸地區(qū)進(jìn)行授權(quán)的，則尤夫股份享有價(jià)格優(yōu)惠。日產(chǎn)電池于中國大陸地區(qū)落地的合作上，同等條件下，優(yōu)先選擇尤夫股份。如未來并購基金擬通過向A股上市公司及行業(yè)戰(zhàn)略投資者等出售全部或部分項(xiàng)目公司權(quán)益實(shí)現(xiàn)退出時(shí)，尤夫股份享有同等條件下的優(yōu)先購買權(quán)。
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