圖片來源：凌云股份
7月15日，凌云股份（600480）披露非公開發(fā)行股票預(yù)案。公司本次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量擬不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過2.29億股（含本數(shù)），擬募集資金總額不超過13.8億元（含本數(shù)），在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將用于鹽城新能源汽車零部件項(xiàng)目、武漢新能源汽車零部件項(xiàng)目、涿州新能源汽車零部件項(xiàng)目、收購凌云吉恩斯49.90%股權(quán)并擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、沈陽保險(xiǎn)杠總成項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
其中，新能源領(lǐng)域募投項(xiàng)目包括鹽城新能源汽車零部件項(xiàng)目、武漢新能源汽車零部件項(xiàng)目、涿州新能源汽車零部件項(xiàng)目，具體來看：
鹽城新能源汽車零部件項(xiàng)目
鹽城新能源汽車零部件項(xiàng)目包括“鹽城車身結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目”、“鹽城新能源電池殼組件項(xiàng)目（一期）”、“鹽城新能源電池殼組件項(xiàng)目（二期）”以及“鹽城新能源電池殼下箱體項(xiàng)目”。
其中，鹽城車身結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目總投資額為2,300.14萬元，擬使用募集資金投入2,230.00萬元，項(xiàng)目建設(shè)期為2年；鹽城新能源電池殼組件項(xiàng)目（一期）總投資額為9,603.36萬元，擬使用募集資金投入9,340.00萬元，項(xiàng)目建設(shè)期為2年；鹽城新能源電池殼組件項(xiàng)目（二期）總投資額為11,871.60萬元，擬使用募集資金投入10,860.00萬元，項(xiàng)目建設(shè)期為3年；鹽城新能源電池殼下箱體項(xiàng)目總投資額為2,846.88萬元，擬使用募集資金投入1,500.00萬元，項(xiàng)目建設(shè)期為2年。
武漢新能源汽車零部件項(xiàng)目
武漢新能源汽車零部件項(xiàng)目為新能源電池殼及防撞梁生產(chǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目產(chǎn)品包括電池殼橫梁總成及防撞梁總成等。項(xiàng)目總投資額為1.34億元，擬使用募集資金投入1.25億元。實(shí)施主體為公司全資子公司凌云中南，建設(shè)周期為3年。通過本項(xiàng)目的實(shí)施，凌云中南將進(jìn)一步提升新能源電池殼及防撞梁等產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，提高對(duì)主機(jī)廠的配套服務(wù)能力。
本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為包括北方凌云工業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“凌云集團(tuán)”）、中兵投資管理有限責(zé)任公司（以下簡稱“中兵投資”）在內(nèi)的不超過35名（含35名）特定投資者，其中，凌云集團(tuán)擬認(rèn)購金額為3.5億元，中兵投資擬認(rèn)購金額為1.5億元。
涿州新能源汽車零部件項(xiàng)目
涿州新能源汽車零部件項(xiàng)目為新能源電池殼生產(chǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目產(chǎn)品包括電池下殼體和電池殼上蓋。其中，項(xiàng)目一期總投資額為3,600.00萬元，擬使用募集資金投入2,170.00萬元。項(xiàng)目的實(shí)施主體為凌云股份，建設(shè)期為2年。項(xiàng)目二期投資額為7,060.34萬元，擬使用募集資金投入6,180.00萬元，建設(shè)期為2年。
凌云股份表示，本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目圍繞公司主營業(yè)務(wù)及未來布局開展，符合新能源汽車發(fā)展趨勢(shì)、國家政策支持及公司未來整體戰(zhàn)略方向。本次募集資金投資項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益，募投項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，有利于進(jìn)一步提高公司核心競爭力，拓展公司客戶資源，鞏固公司行業(yè)地位，推動(dòng)公司的可持續(xù)發(fā)展，
據(jù)悉，近幾年來，凌云股份緊跟電動(dòng)化、輕量化的發(fā)展方向，重點(diǎn)布局了新能源汽車電池系統(tǒng)配套產(chǎn)品，主要以新能源電池殼產(chǎn)品為主。
具體來看，凌云股份2015年收購德國WAG公司，成立了歐洲研發(fā)中心和生產(chǎn)基地，具備鋁合金輕量化產(chǎn)品研發(fā)能力和高端客戶開發(fā)能力；2017年成立凌云上海中央研究院，聚焦電池殼體產(chǎn)品專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，目前開發(fā)人員140余人，具備電池殼類產(chǎn)品設(shè)計(jì)仿真、工藝研發(fā)、樣件制造、產(chǎn)品驗(yàn)證、產(chǎn)線布局等能力。
凌云股份介紹，目前，公司在鋁制電池殼的技術(shù)工藝和生產(chǎn)技術(shù)處于國內(nèi)領(lǐng)先地位，具備獨(dú)立設(shè)計(jì)開發(fā)、同步開發(fā)和試驗(yàn)驗(yàn)證能力。公司在中國沈陽、涿州、武漢、寧德和德國布局了電池殼生產(chǎn)基地，是保時(shí)捷、寶馬、奔馳、奧迪、光束汽車、寧德時(shí)代、長城汽車的定點(diǎn)供應(yīng)商，目前保時(shí)捷、寶馬、PSA、寧德時(shí)代、長城汽車等項(xiàng)目已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
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