“新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策好比‘人工養(yǎng)魚(yú)’，起初通過(guò)喂魚(yú)食讓魚(yú)苗長(zhǎng)大，但之后需要把魚(yú)投放到湖里或海里，靠市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)讓它變得更加強(qiáng)大。魚(yú)塘里（有補(bǔ)貼）的日子看似安逸，實(shí)則暗伏危機(jī)；給魚(yú)斷食（補(bǔ)貼退坡）的過(guò)程看似殘酷，實(shí)則將帶來(lái)全行業(yè)的鳳凰涅槃。”日前，杉杉能源董事長(zhǎng)李智華在一篇發(fā)表在媒體的文章中這樣寫(xiě)道。
根據(jù)財(cái)政部、工信部、科技部、發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《通知》”）：2019年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2018年基礎(chǔ)上平均退坡50％，至2020年底前退坡到位。對(duì)于如此大刀闊斧地調(diào)整，行業(yè)雖有一定心理預(yù)期，但也著實(shí)感到重壓。
新能源汽車(chē)補(bǔ)貼退坡會(huì)使來(lái)自整車(chē)的成本、經(jīng)營(yíng)壓力傳導(dǎo)至動(dòng)力電池領(lǐng)域，從而帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)全方位發(fā)生深刻變化，新一輪市場(chǎng)整合正在醞釀之中。在新的“語(yǔ)境”下，動(dòng)力電池行業(yè)何去何從？
看產(chǎn)品
三元電池仍占主流磷酸鐵鋰迎來(lái)返潮
有機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年4月，我國(guó)三元電池裝機(jī)量約3.76GWh，與去年同期的2.24GWh相比增加10％左右，值得一提的是，磷酸鐵鋰的份額也有所增加。從裝機(jī)量份額來(lái)看，三元電池占比69.55％，磷酸鐵鋰占比29.76％，其余類(lèi)型是錳酸鋰和鈦酸鋰電池，分別占比0.58％和0.09％。
從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，三元電池占據(jù)市場(chǎng)主流，磷酸鐵鋰電池成為一大亮點(diǎn)，裝機(jī)量同比顯著提升，出貨量持續(xù)增長(zhǎng)。事實(shí)上，行業(yè)中已經(jīng)出現(xiàn)一種觀點(diǎn)，隨著補(bǔ)貼加速退坡，磷酸鐵鋰電池將風(fēng)光再現(xiàn)。
“新能源汽車(chē)補(bǔ)貼加速退坡，磷酸鐵鋰電池將迎來(lái)返潮。”東南（福建）汽車(chē)工業(yè)有限公司汽車(chē)研究院主任王孝全在接受《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，根據(jù)補(bǔ)貼政策的要求，能量密度成為動(dòng)力電池重要指標(biāo)，特別是在乘用車(chē)領(lǐng)域，企業(yè)配套三元電池可以獲得較高的補(bǔ)貼，而磷酸鐵鋰電池的發(fā)展在一定程度上則受制于此。補(bǔ)貼加速退坡給磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)帶來(lái)了新希望。“至少在低端車(chē)型上，磷酸鐵鋰電池因具成本優(yōu)勢(shì)，將得到市場(chǎng)的青睞。”他說(shuō)。
日前，工信部發(fā)布2019年第3批《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《目錄》”），記者初步統(tǒng)計(jì)顯示，配裝磷酸鐵鋰電池的車(chē)型有102款，占比62％；三元電池車(chē)型有70款，占比43％。其中，東風(fēng)汽車(chē)俊風(fēng)牌純電動(dòng)轎車(chē)、上汽通用五菱的寶駿牌純電動(dòng)轎車(chē)分別配裝來(lái)自海基新能源和科易新動(dòng)力的磷酸鐵鋰電池。深圳市雄韜電源科技股份有限公司研發(fā)中心副總監(jiān)高鵬分析稱(chēng)，隨著補(bǔ)貼退坡的到來(lái)，磷酸鐵鋰電池的成本優(yōu)勢(shì)將更加突出。這也是磷酸鐵鋰電池配裝比例在新能源商用車(chē)上進(jìn)一步提升，在乘用車(chē)領(lǐng)域也有“反撲”勢(shì)頭的原因。
最近，合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司高級(jí)副總裁、工程研究總院常務(wù)副院長(zhǎng)徐興無(wú)在某行業(yè)論壇上也提出，磷酸鐵鋰電池有很強(qiáng)的成本優(yōu)勢(shì)，從原材料角度來(lái)看，三元電池會(huì)因?yàn)殒嚒⑩捹Y源的減少，成本逐步上升，磷酸鐵鋰在性?xún)r(jià)比和成本控制上還有很大的提升空間。磷酸鐵鋰電池在物流車(chē)和乘用車(chē)配套中比例逐步提升，也是企業(yè)應(yīng)對(duì)補(bǔ)貼退坡的一種趨勢(shì)。
“磷酸鐵鋰電池回潮趨勢(shì)確實(shí)有所顯現(xiàn)，但其與三元電池的市場(chǎng)側(cè)重點(diǎn)不同。”深圳市比克動(dòng)力電池有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“比克電池”）副總裁李丹告訴《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》記者，磷酸鐵鋰電池裝車(chē)多集中在客車(chē)、專(zhuān)用車(chē)等類(lèi)別，乘用車(chē)還是以三元為主，總體趨勢(shì)沒(méi)有變化。消費(fèi)者需求和技術(shù)的發(fā)展決定乘用車(chē)需要更高能量密度的電池，保證續(xù)駛能力是大勢(shì)所趨。
在徐興無(wú)看來(lái)，補(bǔ)貼退坡之后，企業(yè)將根據(jù)市場(chǎng)需求開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，而這才是企業(yè)取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的“法門(mén)”。“續(xù)駛里程500～600公里的高端車(chē)，配裝三元電池占據(jù)優(yōu)勢(shì)；但續(xù)駛里程150～250公里的‘國(guó)民車(chē)’，一定是磷酸鐵鋰電池的天下。”他說(shuō)。
看技術(shù)
提高能量密度仍是目標(biāo) 軟包電池異軍突起
3月6日，億緯鋰能發(fā)布公告，稱(chēng)子公司億緯集能收到現(xiàn)代起亞軟包電池訂單，未來(lái)6年訂單需求將達(dá)13.48GWh。無(wú)獨(dú)有偶，3月11日，長(zhǎng)城控股與復(fù)星高科宣布，雙方旗下子公司將共同投資組建合資公司，生產(chǎn)三元鋰離子軟包動(dòng)力電池，并協(xié)力打通在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)各大關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
這兩則消息值得玩味——軟包電池正在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中悄然崛起。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)總量為56.89GWh，其中軟包電池裝機(jī)量為7.55GWh，占總裝機(jī)量的13.27％，同比增長(zhǎng)60.73％；2019年一季度，我國(guó)軟包動(dòng)力電池裝機(jī)量1.21GWh，同比增幅高達(dá)205.3％。
動(dòng)力電池封裝種類(lèi)包括圓柱形、方形以及軟包。這三類(lèi)電池從表面上看，因形狀不同而命名各異，其實(shí)最大的區(qū)別在于技術(shù)開(kāi)發(fā)和應(yīng)用角度的差異。軟包電池因用疊加的制造方式，體積更小，能量密度更高，與我國(guó)新能源車(chē)市場(chǎng)的需求比較契合。
有鑒于此，今年以來(lái)各大動(dòng)力電池企業(yè)在軟包電池領(lǐng)域動(dòng)作不斷：恒大集團(tuán)年初收購(gòu)軟包電池企業(yè)卡耐新能源后，便宣布將在10年內(nèi)建設(shè)“多個(gè)”產(chǎn)能總計(jì)達(dá)60GWh的超級(jí)工廠(chǎng)；力信能源位于安徽的4GWh軟包三元?jiǎng)恿﹄姵禺a(chǎn)線(xiàn)已建成，最快將于今年年底投產(chǎn)；2月中旬，遠(yuǎn)景AESC中國(guó)研發(fā)制造工廠(chǎng)在無(wú)錫正式開(kāi)工，該工廠(chǎng)規(guī)劃年產(chǎn)20GWh。在遠(yuǎn)景AESC看來(lái)，他們采用AESC軟包＋高鎳的產(chǎn)品組合，踩準(zhǔn)了當(dāng)下電動(dòng)汽車(chē)配套的大趨勢(shì)。與此同時(shí)，韓國(guó)LG化學(xué)和三星SDI方面也透露了雄心勃勃的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃。
“軟包電池能量密度高，安全性能好，具備一系列綜合優(yōu)勢(shì)，目前外資車(chē)企、自主品牌、新勢(shì)力車(chē)企都在積極進(jìn)行軟包電池的測(cè)試和導(dǎo)入。”動(dòng)力電池行業(yè)分析師吳明（化名）告訴記者，市場(chǎng)對(duì)電動(dòng)汽車(chē)?yán)m(xù)駛里程和電池能量密度的要求不斷提高，使得軟包電池越來(lái)越受重視。同樣材料體系下，軟包電池能量密度平均高出10％。同時(shí)，軟包電池的制造工藝也不斷成熟，有望加速提升市場(chǎng)滲透率。億緯鋰能項(xiàng)目部總監(jiān)鄧昊昆也曾公開(kāi)表示，未來(lái)軟包電池與方形電池的市場(chǎng)占有率將旗鼓相當(dāng)。
“軟包電池早期沒(méi)有得到很好的普及，主要原因就在于材料成本，同時(shí)現(xiàn)有軟包電芯型號(hào)較少，難以滿(mǎn)足市場(chǎng)的需求。成本問(wèn)題是軟包電池企業(yè)需要突破的重點(diǎn)。”王孝全表示，“近幾年，軟包電池的制造工藝不斷提高，有能量密度優(yōu)勢(shì)，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，下一代固態(tài)電池也將采用軟包形式。”
看市場(chǎng)
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)廝殺激烈 國(guó)際配套不斷增長(zhǎng)
寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群曾直言，未來(lái)三到四年，動(dòng)力電池及產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)將迎來(lái)最為艱難的一段時(shí)期，尤其是在降本壓力上，會(huì)面臨前所未有的挑戰(zhàn)，需要整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作共渡難關(guān)。如果企業(yè)在這段時(shí)間快速擴(kuò)大規(guī)模，并通過(guò)產(chǎn)品性?xún)r(jià)比綜合優(yōu)勢(shì)占領(lǐng)市場(chǎng)，就會(huì)在未來(lái)全面電動(dòng)化的過(guò)程中迎來(lái)巨大紅利。
隨著補(bǔ)貼退坡，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)之間的價(jià)格拉鋸戰(zhàn)將更加激烈，動(dòng)力電池企業(yè)之間新一輪廝殺也在所難免，再加上國(guó)際動(dòng)力電池巨頭垂涎中國(guó)市場(chǎng)已非一朝一夕，我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)面臨巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。
“‘國(guó)補(bǔ)’減少對(duì)動(dòng)力電池的價(jià)格造成直接影響。”吳明表示，隨后整車(chē)企業(yè)將要求動(dòng)力電池企業(yè)繼續(xù)降低價(jià)格，而上游原材料價(jià)格持續(xù)上漲又使得動(dòng)力電池生產(chǎn)成本增加，電池供應(yīng)商單品利潤(rùn)必然下滑。據(jù)了解，動(dòng)力電池材料成本占比一般高達(dá)80％，電池企業(yè)也正將成本壓力傳導(dǎo)至上游環(huán)節(jié)。“然而，降成本并不是討價(jià)還價(jià)就能簡(jiǎn)單實(shí)現(xiàn)，而是要通過(guò)技術(shù)、設(shè)計(jì)、設(shè)備、裝備等整體水平的提升，實(shí)現(xiàn)整體成本的下降。這對(duì)不少?lài)?guó)內(nèi)企業(yè)而言，著實(shí)是個(gè)挑戰(zhàn)。”他說(shuō)。
在殘酷的競(jìng)爭(zhēng)中，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)配套的難度不言而喻。吳明分析稱(chēng)，《通知》在將低端產(chǎn)能排除出局，動(dòng)力電池企業(yè)想要在未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，必然導(dǎo)致一批企業(yè)被淘汰出局。
在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)之下，不少動(dòng)力電池企業(yè)將目光集中在海外。以寧德時(shí)代為例，今年初有消息稱(chēng)其將在德國(guó)埃爾福特建造世界上最大的電池工廠(chǎng)，以求在補(bǔ)貼退坡及日韓企業(yè)重回中國(guó)市場(chǎng)之時(shí)，發(fā)力海外市場(chǎng)贏得發(fā)展契機(jī)。
除了在海外市場(chǎng)建廠(chǎng)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)還積極進(jìn)入跨國(guó)公司零部件供應(yīng)鏈。2018年12月5日孚能科技召開(kāi)戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)，宣布已與戴姆勒簽訂從2021～2027年供貨協(xié)議，供貨規(guī)模7年合計(jì)140GWh。今年2月初，寧德時(shí)代宣布與本田合作共同開(kāi)發(fā)鋰離子電池。2月13日晚，國(guó)軒高科發(fā)布公告，將為博世提供鋰離子電池、模組和電池包（零件、產(chǎn)品）等。3月6日，億緯鋰能發(fā)布公告稱(chēng)，子公司惠州億緯集能有限公司參與了現(xiàn)代起亞組織的電芯采購(gòu)活動(dòng)，并于近日收到現(xiàn)代起亞發(fā)出的供應(yīng)商選定通報(bào)，未來(lái)六年的訂單預(yù)計(jì)需求達(dá)13.48GWh；此外，該公司與戴姆勒也建立了配套合作關(guān)系。
李丹強(qiáng)調(diào)，補(bǔ)貼退坡及外資企業(yè)加強(qiáng)攻勢(shì)可能在一定程度上加劇競(jìng)爭(zhēng)，相信國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的鋰電企業(yè)會(huì)脫穎而出，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將加速行業(yè)技術(shù)升級(jí)，并最終惠及消費(fèi)者。她說(shuō)：“比克電池依然是把產(chǎn)品做好，提高產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力，做有擔(dān)當(dāng)精神的民族企業(yè)。”
看格局
頭部企業(yè)江山穩(wěn)固？行業(yè)“黑馬”能否再現(xiàn)？
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年4月，我國(guó)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)量約5.41GWh，同比增長(zhǎng)45.83％，環(huán)比增長(zhǎng)6.28％。據(jù)了解，4月排名前10的企業(yè)中，寧德時(shí)代以2436.12MWh的裝機(jī)量占據(jù)首位，占比45.03％，依舊保持霸主地位；比亞迪裝機(jī)量為1674.39MWh位列第二，占比30.95％。從整體市場(chǎng)占有率來(lái)看，排名前10的電池企業(yè)裝機(jī)量占4月總裝機(jī)量的92.4％，行業(yè)集中度較高。
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