鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展“痛并快樂著”

得益于電動汽車（PHEV+EV）、3C電子產(chǎn)品市場以及電動自行車（e-bike）、儲能市場（ESS/UPS）、移動電源等市場的發(fā)展，2012年全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)繼續(xù)快速發(fā)展。真鋰研究的初步統(tǒng)計結(jié)果顯示：2012年全球鋰離子電池市場規(guī)模超過3,816.74萬kWh，較2011年的2,663.58萬kWh增長了43.29%以上，稍微好于真鋰研究當初的預期。其中，3C電子產(chǎn)品用小型鋰離子電池市場規(guī)模超過了2,758.61萬kWh，而電動工具、電動交通工具（xEV、e-bike、其他代步工具）以及工業(yè)&儲能領(lǐng)域用動力鋰離子電池市場規(guī)模超過了1,058.13萬kWh，較2011年翻了一番，發(fā)展速度大幅領(lǐng)先于前者。

各產(chǎn)業(yè)研究機構(gòu)對產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)據(jù)統(tǒng)計是不盡相同的，這里真鋰研究補充一下其他機構(gòu)發(fā)布的相關(guān)數(shù)據(jù)，供大家綜合參考。日本IIT的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年全球共銷售鋰離子電池3,351.6萬kWh，較2011年的2,570萬kWh增長了30.41%。其中，3C電子產(chǎn)品市場2012年共銷售鋰離子電池2,964.5萬kWh，占比88.45%，占據(jù)絕對主導地位，但其占總銷量的比重較2011年的93.96%有明顯下滑；xEV市場（指HEV+ PHEV+EV）占比10.56%，較2011年的5.23%翻了一番；儲能領(lǐng)域（ESS/UPS）市場占比不到1%，僅為0.99%，較2011年的0.81%略有增加。相關(guān)具體數(shù)據(jù)見表1。

表1：真鋰研究和日本IIT關(guān)于全球鋰離子電池市場增速統(tǒng)計 單位：萬kWh

數(shù)據(jù)來源：真鋰研究和日本IIT。真鋰研究，2013年05月06日。

從IIT報告的部分具體內(nèi)容來看，它明顯低估了中國鋰離子電池企業(yè)的產(chǎn)銷量，特別是中國數(shù)量眾多的中小鋰離子電池企業(yè)的情況它無法統(tǒng)計，同時，對不可忽視的電動自行車和電動工具市場也沒有明確的分類統(tǒng)計，因為這兩個市場的產(chǎn)品基本上都是中國企業(yè)代工生產(chǎn)的，日本企業(yè)參與得很少。不過，有一點是確定無疑的，也是所有人的共識，那就是xEV市場對鋰離子電池的需求呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，增長率遠高于3C電子產(chǎn)品市場。

總的來說，鋰離子電池及其材料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)階段的發(fā)展可以用這幾個字來形容：痛并快樂著。

“快樂”的主要原因是鋰離子電池及其材料市場一直在高速成長中，不但在過去的幾年平均保持20%以上的年增長速度，而且這個增長的速度只會加快不會放慢。雖然各產(chǎn)業(yè)研究機構(gòu)之間的數(shù)據(jù)各自有所不同，但幾乎都體現(xiàn)出了這樣一個發(fā)展規(guī)律。真鋰研究的統(tǒng)計顯示，2011年全球鋰離子電池市場年增長幅度為23.54%，2012年迅速提升到43.29%；相對應，日本IIT統(tǒng)計的2011年市場年增長幅度為21.08%，2012年同樣迅速提升到30.41%。真鋰研究認為，這樣一個規(guī)律今后幾年乃至更長時間內(nèi)仍將繼續(xù)。

鋰離子電池銷量的大幅提升，同樣也直接帶動了上游材料市場的大發(fā)展。2012年在鋰離子電池制造所需的各個材料市場，銷量的增幅都明顯超過了42.5%，而且，中國相關(guān)產(chǎn)業(yè)的增幅都要高于全球增幅，比重也越來越高：①正極材料2011年中國企業(yè)占比是45.10%，2012年提升到47.37%；②負極材料2011年中國企業(yè)占比是58.39%，2012年提升到59.45%；③電解液2011年中國企業(yè)占比是48.70%，2012年首次突破一半，達到51.70%；④隔膜2011年中國企業(yè)占比18.72%，2012年提升到21.05%。表3是真鋰研究對全球鋰離子電池4大關(guān)鍵材料的市場統(tǒng)計情況。

表3：真鋰研究關(guān)于2012年鋰離子電池關(guān)鍵材料市場規(guī)模統(tǒng)計數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)來源：真鋰研究，2013年05月03日。

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市場高速成長是好事，越來越多“新”企業(yè)的介入也表明了鋰電產(chǎn)業(yè)鏈很受歡迎，但在“快樂”的同時，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展也面臨著“痛”。其中，售價的下降速度超過了成本的下降速度就是主要的一個“痛”。2010年底2011年初的時候，鋰離子電池的銷售均價還在400美元/kWh左右，2012年底已經(jīng)降到了不足250美元/kWh。現(xiàn)在，鋰離子電池還可以通過材料的采購將壓力轉(zhuǎn)嫁給材料企業(yè)。不過，一旦材料企業(yè)的承受力達到最大而電池售價還在下降的時候，電池企業(yè)的麻煩就來了。

事實上，中國鋰離子電池企業(yè)的整體毛利水平已經(jīng)越來越薄，其中很多企業(yè)的毛利不到10%，已經(jīng)到了難以為繼的地步。同時，企業(yè)的人工成本、資源成本等還在不斷提升。從這方面看，現(xiàn)實是很殘酷的，如果這種趨勢短期內(nèi)看不到好轉(zhuǎn)的跡象，大批企業(yè)不可避免地要走向死亡。況且，整個經(jīng)濟的大環(huán)境也不好，對于企業(yè)來說更加雪上加霜。

另一個“痛”就是產(chǎn)能嚴重過剩，企業(yè)的投入難以獲得對應的回報，這極大影響了企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)，給企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展帶來了困難。這種情況不僅在中國，全球范圍內(nèi)皆是如此；不僅是中小企業(yè)如此，大企業(yè)更加如此。

日本技術(shù)在線于2013年02月21日推出了一篇《EV銷售低迷動搖日本電池產(chǎn)業(yè)》的報道，指出日本引領(lǐng)世界潮流的車載電池產(chǎn)業(yè)正苦于EV的低迷。日本電池企業(yè)因預測市場會擴大而進行了積極的設備投資，現(xiàn)在卻事與愿違。業(yè)界開始出現(xiàn)重組動向。如果不盡快采取旨在普及EV的需求刺激政策，就有可能會對日本的電池產(chǎn)業(yè)帶來巨大打擊。文章列舉了AESC、LEJ等汽車動力鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)以及日立化成（Hitachi Chem.）、宇部興產(chǎn)（UBE）、吳羽化工（Kureha）等材料企業(yè)大肆擴張相關(guān)產(chǎn)能但卻無法消化的窘境（見表7），把這歸咎于EV市場的低迷。

日本人期待鋰離子電池能夠成為擔負日本未來的主力產(chǎn)業(yè)之一。盡管小型電池的市場份額降低之勢不可避免，但EV電池是有望保持領(lǐng)先地位的領(lǐng)域。技術(shù)領(lǐng)先的日本企業(yè)希望能夠通過技術(shù)方面的優(yōu)勢走在美中韓企業(yè)的前面，先一步開發(fā)電動汽車等動力鋰離子電池市場，取得市場領(lǐng)先地位，但并未如愿。在真鋰研究看來，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)在面臨的種種“痛”，以及日本企業(yè)的步履維艱，主要是由于技術(shù)跟不上需求所致。日本的鋰電技術(shù)雖然領(lǐng)先群雄，但也只是矮個里面找高個，而無法應對下游的市場需求。

以這一代鋰離子電池技術(shù)去開拓EV市場，是不存在一個高獲利周期的，日本企業(yè)陷于困境也就不難理解。電動汽車事業(yè)要真正發(fā)展起來，綜合工況下的一次充電續(xù)航里程要在300km以上（注：不是理想狀況下的續(xù)航里程），只有這樣，才可能極大緩解消費者的“里程焦慮”。這就需要電池單元的能量密度在400Wh/kg以上，因此，迫切需要開發(fā)理論值遠超250Wh/kg的下一代鋰離子電池技術(shù)。

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目前，一些日本企業(yè)為了生存，正計劃將原本用于EV領(lǐng)域的相關(guān)產(chǎn)能開拓新的市場需求，說白了就是要轉(zhuǎn)移到3C電子產(chǎn)品市場。這個趨勢需要重點關(guān)注。

中國電池網(wǎng)-中國電池雜志戰(zhàn)略合作伙伴——真鋰研究堅持認為，下游應用市場的迫切需求會強力推動著3C電子產(chǎn)品用鋰離子電池能量密度加快提高的速度。對于中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)來說，下一階段發(fā)展必須要注重技術(shù)能力的提高了，僅僅依靠降價和擴產(chǎn)來維持生存是不夠的。