寧德時(shí)代和比亞迪新技術(shù)原理共同點(diǎn)在于，通過(guò)去模組化減少不必要結(jié)構(gòu)件的用量，減輕電池重量，實(shí)現(xiàn)輕量化，同時(shí)提高體積密度和能量密度，以保證未來(lái)電動(dòng)汽車(chē)的續(xù)航能力。國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)在規(guī)模和技術(shù)上不斷取得突破，目前在電池領(lǐng)域已具備核心競(jìng)爭(zhēng)力。
2）電驅(qū)、電控領(lǐng)域形成完備的產(chǎn)業(yè)鏈
電驅(qū)領(lǐng)域：2019年，我國(guó)新能源汽車(chē)配套驅(qū)動(dòng)電機(jī)累計(jì)裝車(chē)量124.6萬(wàn)臺(tái)，同比微降6.8%。國(guó)內(nèi)共計(jì)近100家驅(qū)動(dòng)電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車(chē)配套。排名前3家、前5家、前10家企業(yè)電機(jī)裝車(chē)量分別為38.7萬(wàn)臺(tái)、50.7萬(wàn)臺(tái)和71萬(wàn)臺(tái)，分別占總裝車(chē)量的31%、 40.7%和57%，市場(chǎng)集中程度較高。
數(shù)據(jù)來(lái)源：信息咨詢(xún)中心
電控領(lǐng)域：2019年，共計(jì)近100家電控生產(chǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)配套。排名前3家、前5家、前10家企業(yè)電機(jī)裝車(chē)量分別為50.6萬(wàn)臺(tái)、59.3萬(wàn)臺(tái)和77.8萬(wàn)臺(tái)，占總裝車(chē)量比例分別為40.6%、 47.6%和62.4%，前十企業(yè)占有率達(dá)到一半以上。
數(shù)據(jù)來(lái)源：信息咨詢(xún)中心
綜上，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)鏈愈發(fā)完備且各領(lǐng)域頭部企業(yè)在全球范圍內(nèi)不斷加碼競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但面對(duì)補(bǔ)貼退坡帶來(lái)的財(cái)務(wù)壓力與對(duì)外開(kāi)放帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)加劇，未來(lái)國(guó)內(nèi)新能源企業(yè)將承受更多壓力。隨著中國(guó)政府持續(xù)推動(dòng)資本市場(chǎng)改革的深入，新能源汽車(chē)企業(yè)在進(jìn)行股本融資、重視技術(shù)研發(fā)的同時(shí)，也需要看清當(dāng)前存在的問(wèn)題和弱勢(shì)，找準(zhǔn)差距、補(bǔ)齊短板才能長(zhǎng)久地屹立在世界潮頭。
二、財(cái)稅補(bǔ)貼下的“巨嬰”，細(xì)數(shù)新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展九宗罪
1. 補(bǔ)貼資金不能及時(shí)發(fā)放，企業(yè)現(xiàn)金流承受巨大壓力
受經(jīng)濟(jì)下行壓力增加、補(bǔ)貼退坡等因素影響，2019年下半年以來(lái)新能源汽車(chē)市場(chǎng)需求急轉(zhuǎn)直下，目前新能源汽車(chē)處于行業(yè)性普遍虧損階段，同時(shí)由于新能源汽車(chē)補(bǔ)貼資金占用資金較大、占用周期較長(zhǎng)，企業(yè)現(xiàn)金流壓力巨大。
2019年國(guó)家補(bǔ)貼基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)相比2018年退坡47-60%（未考慮整車(chē)電耗和電池能量密度指標(biāo)系數(shù)），但電池成本降幅遠(yuǎn)不及補(bǔ)貼退坡金額，導(dǎo)致行業(yè)企業(yè)普遍轉(zhuǎn)為單車(chē)邊際貢獻(xiàn)虧損。而同時(shí)，近年來(lái)因新能源汽車(chē)補(bǔ)貼延遲發(fā)放，新能源汽車(chē)企業(yè)資金壓力倍增。
2015-2018年北汽新能源所銷(xiāo)售車(chē)輛應(yīng)收中央及地方財(cái)政補(bǔ)貼金額高達(dá)100億元以上，補(bǔ)貼占用的資金財(cái)務(wù)成本每年約為數(shù)億元（按年利率5%測(cè)算），資金占用對(duì)企業(yè)發(fā)展帶來(lái)巨大的財(cái)務(wù)壓力。
2018年，比亞迪財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增長(zhǎng)約三成至29.97億元，財(cái)務(wù)費(fèi)用率三年內(nèi)幾乎翻倍，顯著高于工業(yè)企業(yè)平均水平。比亞迪財(cái)務(wù)費(fèi)用增加主要是因?yàn)楫?dāng)期利息支出增加。而這也是由于新能源汽車(chē)補(bǔ)貼款回籠緩慢且回款周期不穩(wěn)定，對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流入產(chǎn)生的負(fù)面影響。
2.補(bǔ)貼退坡沒(méi)有系統(tǒng)科學(xué)規(guī)劃，調(diào)整補(bǔ)貼和技術(shù)指標(biāo)時(shí)，給企業(yè)排產(chǎn)造成很大問(wèn)題
1）對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的引導(dǎo)性不足
純電動(dòng)乘用車(chē) | 純電動(dòng)續(xù)航里程R（工況法、公里） | ||||||
100≤R＜150 | 150≤R＜200 | 200≤R＜250 | 250≤R＜300 | 300≤R＜400 | R≥400 | R≥500 | |
2019年 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | |||
2019年過(guò)渡期 | 0.2 | 0.2 | 2 | 2.7 | 3 | 3 | |
2018年 | 1.5 | 2.4 | 3.4 | 4.5 | 5 | 5 | |
2018年過(guò)渡 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
2017年 | 2 | 3.6 | 3.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
2019年 | -100% | -100% | -47% | -60% | -50% | -50% | |
2019年過(guò)渡期 | -90% | -90% | -40% | -40% | -40% | -40% | |
2018年 | -58% | -33% | -23% | 2% | 14% | 14% | |
2018年過(guò)渡 | -30% | -31% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% |
2017年 | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% |
目前，補(bǔ)貼門(mén)檻和準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)置缺乏明確而嚴(yán)格的產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向性。補(bǔ)貼初期，僅僅依據(jù)電動(dòng)續(xù)航里程設(shè)置補(bǔ)貼等級(jí)，盡管后續(xù)政策增加了能效指標(biāo)（千瓦時(shí)每百公里）、電池比容量（安時(shí)每千克）等技術(shù)指標(biāo)，但是對(duì)于電池的安全性、資源和技術(shù)可持續(xù)性（包括廢舊電池的拆解環(huán)保性和補(bǔ)貼退出后的經(jīng)濟(jì)可行性等）均考慮不足。按照補(bǔ)貼準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)于電池容量的要求，只有三元鋰電池能夠達(dá)標(biāo)，但是三元鋰電池在熱安全性、廢舊電池環(huán)保性、資源可持續(xù)性等方面存在明顯缺陷。政策應(yīng)該對(duì)各項(xiàng)相關(guān)指標(biāo)都做出嚴(yán)格限定，引導(dǎo)企業(yè)開(kāi)發(fā)各項(xiàng)指標(biāo)均衡的新技術(shù)或產(chǎn)品，而不能僅僅倚重某幾項(xiàng)指標(biāo)，否則可能會(huì)將行業(yè)引向錯(cuò)誤的發(fā)展路徑。
2）退坡幅度過(guò)大，車(chē)企面臨較大的快速調(diào)整壓力
2019年的補(bǔ)貼政策，純電動(dòng)乘用車(chē)單位電池電量補(bǔ)貼上限降低：每千瓦時(shí)1200元降至550元；單車(chē)補(bǔ)貼金額相比2018年降低約50%。插電式混合動(dòng)力車(chē)型單車(chē)補(bǔ)貼降至1萬(wàn)元，降幅達(dá)54.5%。
從以往新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策細(xì)則來(lái)看，我國(guó)新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策設(shè)立了很多技術(shù)指標(biāo)要求，其中最為明顯的就是比能量密度。隨著近些年新能源汽車(chē)技術(shù)水平的不斷提高，動(dòng)力電池的能量密度已處于近期的高點(diǎn)，很難突破。遭遇了2019年補(bǔ)貼政策的大幅退坡后，企業(yè)從政策下達(dá)，到技術(shù)調(diào)整、試運(yùn)行反饋，再到排產(chǎn)排期，都面臨著巨大的壓力。
由于新能源汽車(chē)技術(shù)尚不夠成熟，多種可能的技術(shù)路徑并存，其推廣過(guò)程可能需要經(jīng)歷多輪的競(jìng)爭(zhēng)和發(fā)展；因此，非常有必要制定穩(wěn)定的補(bǔ)貼政策和財(cái)政保障機(jī)制，給企業(yè)留足產(chǎn)品升級(jí)和調(diào)整的反應(yīng)期。
3.企業(yè)一味圍繞補(bǔ)貼做產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，沒(méi)有形成真正的創(chuàng)新能力
從上文中歷年的國(guó)家新能源補(bǔ)貼政策中不難看出，針對(duì)電池系統(tǒng)的比能量、續(xù)駛里程、整車(chē)能耗設(shè)定門(mén)檻，每年都提高要求，降低補(bǔ)貼額度；企業(yè)緊緊圍繞補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，以尋求產(chǎn)品性?xún)r(jià)比最佳。
在乘用車(chē)領(lǐng)域，比能量占優(yōu)勢(shì)的三元材料體系逐步成為主流，其它材料體系市場(chǎng)份額迅速減少。電池系統(tǒng)成本從2015年的2.6元/Wh，逐年下降，2019年成本達(dá)到0.75元/Wh,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力大大加強(qiáng)。
但是不能不看到，為了適應(yīng)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的變化，很多情況下，企業(yè)不得不違背行業(yè)正常規(guī)律，采取一些短期行為，給長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展帶來(lái)隱患。正常情況下，整車(chē)企業(yè)更換動(dòng)力總成至少要36個(gè)月，動(dòng)力電池更換材料需要30個(gè)月。為了適應(yīng)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整，企業(yè)不得不每年都更換電池系統(tǒng)，開(kāi)發(fā)時(shí)間只有6個(gè)月。整車(chē)企業(yè)只能在原有傳統(tǒng)車(chē)底盤(pán)基礎(chǔ)上進(jìn)行改裝，電池產(chǎn)品在沒(méi)有充分實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證的基礎(chǔ)上就推向市場(chǎng)。產(chǎn)品質(zhì)量根本無(wú)法保證，安全事故頻發(fā)，影響了用戶(hù)對(duì)新能源汽車(chē)的信心，技術(shù)積累也根本無(wú)從談起。
大部分企業(yè)都處在上半年開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，三季度拉動(dòng)產(chǎn)能，四季度全面沖刺的狀態(tài)，季節(jié)性非常明顯，生產(chǎn)極不均衡，給企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)很大困擾。
根據(jù)行業(yè)管理要求，電芯、系統(tǒng)和整車(chē)都進(jìn)行公告管理，通常一款新車(chē)公告的費(fèi)用達(dá)到百萬(wàn)元以上，而產(chǎn)品生命周期只有不到兩年，給企業(yè)和社會(huì)帶來(lái)巨大浪費(fèi)。
4.非限購(gòu)區(qū)域，大規(guī)模的私人購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)并未形成
自2010年起，國(guó)內(nèi)開(kāi)始在6個(gè)城市進(jìn)行私人購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)補(bǔ)貼試點(diǎn)，當(dāng)時(shí)的純電動(dòng)乘用車(chē)的補(bǔ)貼額度高達(dá)6萬(wàn)元/輛。
2016年，電動(dòng)車(chē)私人購(gòu)買(mǎi)占比僅為24.2%，其中70%在限購(gòu)城市。事實(shí)上，單靠限購(gòu)城市帶來(lái)增量已使新能源汽車(chē)發(fā)展遇到瓶頸。
從2019年的新能源乘用車(chē)上險(xiǎn)量可以看出，排名前六的城市全部為限購(gòu)城市，占全國(guó)總上險(xiǎn)量超過(guò)40%，全國(guó)范圍內(nèi)新能源汽車(chē)的消費(fèi)需求遠(yuǎn)未被激發(fā)。
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