新能源產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，關(guān)鍵設(shè)備生產(chǎn)廠家正當風口。泰爾股份（002347）近期宣布擬以1.4392億元收購主營鋰離子電池、超級電容器的生產(chǎn)設(shè)備制造商深圳眾邁科技51.40%的股權(quán)，公司股票10月10日起復牌。
據(jù)證券時報·e公司記者了解，眾邁科技主打產(chǎn)品為點對點全自動高效率注液設(shè)備等，主要應用于新能源汽車動力、儲能及消費電子產(chǎn)品三大領(lǐng)域鋰離子電池生產(chǎn)線，其中動力電池注液設(shè)備是公司銷售的拳頭產(chǎn)品。其下游合作客戶包括沃特瑪電池、銀隆集團、中科能源等多家企業(yè)。
現(xiàn)金收購鋰電設(shè)備細分龍頭
根據(jù)公告，泰爾股份擬以現(xiàn)金作價1.4392億元收購潘哲、楊文龍、李俊毅合計持有的深圳市眾邁科技51.40%的股權(quán)，分三期支付。同時泰爾股份將在股權(quán)交割日后的60日內(nèi)向眾邁科技追加投資人民幣 2800 萬元，其中 300 萬元作為眾邁科技增加注冊資本，剩余 2500 萬元計入眾邁科技的資本公積金。增資完成后，泰爾股份將持有眾邁科技55.82%股份。
行業(yè)資料顯示，注液機是鋰電池生產(chǎn)中的關(guān)鍵設(shè)備，眾邁科技在鋰電池注液機研發(fā)、生產(chǎn)上國內(nèi)領(lǐng)先。眾邁科技成立于2014年，2016年起迎來爆發(fā)式的增長：2016年資產(chǎn)總額為2737.78萬元，營業(yè)收入2229.24萬元，利潤為405.96萬元；截至今年8月31日，眾邁科技2017年前8個月已實現(xiàn)營業(yè)收入6,053.74萬元，凈利潤1319.24 萬元，資產(chǎn)總額達到9213.36萬元。
值得注意的是，雖然眾邁科技總經(jīng)理曹林斌并未出讓所持股份，但參與利潤對賭為本次交易保駕護航。在2017-2019 年度，眾邁科技合并報表中扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤將分別不低于 2600 萬元、3600 萬元和 5000 萬元，三年累計凈利潤不低于 1.12 億元。如未達到業(yè)績承諾，曹林斌、潘哲、楊文龍、李俊毅將進行現(xiàn)金補償，若超額完成，眾邁科技管理層也將獲得對應獎勵。
數(shù)據(jù)顯示，即使在今年上半年新能源汽車整體形勢低迷的情況下，截至今年8月底，眾邁科技仍已完成2017年業(yè)績承諾的一半以上。泰爾股份相關(guān)負責人表示，基于對目前市場的判斷，雙方對眾邁科技未來的業(yè)績實現(xiàn)充滿信心。
在剩余部分股權(quán)的安排上，雙方還約定，泰爾股份可視利潤承諾完成情況收購目標公司44.18%剩余股權(quán)，交易對應的估值以上一年度完成凈利潤的10.7 倍或5.35 億元，以兩者孰低確定。
新能源版圖浮現(xiàn)
中國鋰電設(shè)備生產(chǎn)廠家正悄悄崛起。行業(yè)資料顯示，2016年底中國動力電池產(chǎn)能為101GWh，預計至2017年年底規(guī)劃總產(chǎn)能將達230GWh，同比增長127%。根據(jù)相關(guān)研究機構(gòu)統(tǒng)計，2016年中國鋰電池電芯設(shè)備規(guī)模為75億元，同比增長超過100%，其中國產(chǎn)設(shè)備占55億元，而注液設(shè)備是整條動力電池產(chǎn)線中的關(guān)鍵設(shè)備。
泰爾股份相關(guān)負責人介紹，公司主營業(yè)務為鋼鐵重工冶煉設(shè)備，近年來向工業(yè)智能制造和新能源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的方向篤定。今年7月，泰爾股份收購了控股股東泰爾集團旗下從事智能包裝及自動化設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務的燊泰智能40%股權(quán)，向智能制造邁進。本次收購眾邁科技，是瞄準新能源領(lǐng)域的智能制造。
值得注意的是，據(jù)證券時報記者了解，南京海宜新能旗下的“泰能鋰電池項目”10月8日正式開工，項目規(guī)劃為生產(chǎn)21700三元動力電池的超級工廠，設(shè)計年產(chǎn)能10GWH，一期工程建設(shè)4GWH。南京海宜新能正是由泰爾集團與新海宜、棲霞建設(shè)、海瀾之家等上市公司共同出資成立，主要進行動力電池、材料等方面的投資建設(shè)。
實際上，今年以來，在特斯拉和三星的帶動下，力神電池、億緯鋰能等國內(nèi)動力電池龍頭都開始著手21700電池的研發(fā)生產(chǎn)。業(yè)內(nèi)看來，泰爾集團已開始布局動力電池和材料生產(chǎn)等，與本次上市公司擬收購的眾邁科技或可起到明顯的協(xié)同，后續(xù)，泰爾集團或?qū)⒋蛲◤脑O(shè)備到電池生產(chǎn)的關(guān)鍵節(jié)點，積極布局新能源電池領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。
泰爾股份相關(guān)負責人表示，本次收購眾邁科技，意味著泰爾股份在工業(yè)智能方面的又一重大突破。本次收購完成后，公司與眾邁科技將充分發(fā)揮資源優(yōu)勢，把握鋰電設(shè)備迎發(fā)展良機，通過內(nèi)生和外延式發(fā)展，整合資源打造新能源電池領(lǐng)域智能設(shè)備系統(tǒng)方案供應商，構(gòu)建智能汽車核心部件產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，實現(xiàn)泰爾在智能制造及新能源領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化。
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