華鋒股份（002806）今日披露重組預(yù)案，本次交易包括發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金兩部分，募集資金將投建新能源車零部件項目。
據(jù)公告，華鋒股份擬向林程等30名交易對方非公開發(fā)行股份購買理工華創(chuàng)100%的股權(quán)，初步確定交易價格8.27億元，股份發(fā)行價格為21.21元/股。同時，公司擬向不超過十名特定對象非公開發(fā)行股份配套融資不超6.67億元，募集資金將主要用于建設(shè)北京、肇慶兩地的電動商用車關(guān)鍵零部件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目。
本次重組前，譚幗英持有華鋒股份42.79%股權(quán)，為上市公司實際控制人。本次交易完成后，在實施配套募資前后，預(yù)計譚幗英持股比例分別為33.25%、28.78%，其實控人地位不變。
以2017年7月31日為評估基準日，理工華創(chuàng)母公司賬面凈資產(chǎn)為6972.98萬元，預(yù)估值合計為8.27億元，預(yù)估增值額合計為7.58億元，預(yù)估增值率為1086.52%。根據(jù)業(yè)績承諾，理工華創(chuàng)2017年度、2018年度、2019年度和2020年度實現(xiàn)的凈利潤分別應(yīng)不低于2000萬元、4000萬元、5200萬元及6800萬元。
華鋒股份擬通過本次資產(chǎn)重組引入的理工華創(chuàng)是新能源車領(lǐng)域中的重要企業(yè)，長期致力于新能源車關(guān)鍵技術(shù)的研究，在整車動力學(xué)控制、電池成組及高壓安全、電驅(qū)動與傳動系統(tǒng)、分布式驅(qū)動和車輛智能網(wǎng)聯(lián)等領(lǐng)域掌握了一系列核心技術(shù)。理工華創(chuàng)的主要產(chǎn)品涵蓋了整車控制器、功率轉(zhuǎn)換集成控制器、電驅(qū)動與傳動系統(tǒng)等新能源車核心部件，并可提供電動車動力系統(tǒng)平臺解決方案。
華鋒股份方面表示，本次交易將優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)上市公司產(chǎn)業(yè)升級和轉(zhuǎn)型，擴大公司業(yè)務(wù)規(guī)模，壯大公司主營業(yè)務(wù)，為公司創(chuàng)造新的利潤增長點，增強公司抗風險能力，從而推進公司跨越式發(fā)展。公司將形成新能源車和電極箔兩條業(yè)務(wù)主線，實現(xiàn)從新材料產(chǎn)業(yè)到新能源車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展布局和產(chǎn)業(yè)升級。
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