
2007年,天能動力(00819)以“中國動力電池第一股”在香港主板成功上市。近日,天能動力分拆電池業務回歸A股的進度加快。
天能動力6月24日發布了擬分拆天能電池上市的具體文件,分拆公司將發售不超過1.17億股新股份,不少于分拆公司A股上市完成后總股本的10%。
天能動力是一家以電動車環保動力電池制造為主,集新能源汽車鋰電池、汽車起動啟停電池、風能太陽能儲能電池的研發、生產、銷售,以及城市智能微電網建設、綠色智造產業園建設等為一體的大型實業企業。公司擬分拆的是主體部分電池業務,2018年銷售332.90億元。余下部分主要做研發資源再生及制造與銷售再生資源(包括再生鉛、合金及再生塑膠),余下部分2018約銷售34.72億元。

天能電池擬A股發行價30.65元/股,發行117,060,000股,募集資金不超過35.88億元,擬將建議A股上市所得款項(經扣除發行及相關開支后)用于以下具體項目:1、綠色智能制造技改項目;2、高能動力鋰電池電芯及PACK項目;3、起動啟停電池項目;4、新能源綜合研發測試中心;5、全面數字化支撐平臺;6、補充流動資金。

在時間進程安排方面,擬2019年7月報浙江證監會輔導,9月向中國證監會報送A股首次公開發售申請,2020年12月完成A股發行上市。
天能動力表示,天能電池分拆A股上市完成后,可直接進入中國資本市場,并增加其為其業務發展而開拓新融資及籌資渠道的可能性。
6月28日,天能動力發公告稱,就此前擬分拆天能電池集團于A股上市。于2019年6月26日,分拆公司已同意發行及四家策略投資者已同意認購分拆公司合共1430萬股新股,占分拆公司經擴大股本的1.67%。戰略投資引入之后,天能電池的估值為約109.5億元。
公告稱,投資者包括三峽睿源創新創業股權投資基金(天津)合伙企業(有限合伙)、上海祥禾涌原股權投資合伙企業(有限合伙)、西藏暄昱企業管理有限公司及長興興能股權投資合伙企業(有限合伙)。

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