5月29日，鵬欣資源（600490）發(fā)布公告稱，公司及上海鵬欣科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“鵬欣科技”）近日與廣東思泉新材料股份有限公司（以下簡稱“思泉新材”）簽訂了《投資合作框架協(xié)議》，雙方擬在新能源領(lǐng)域建立長期、全面、穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。
公告顯示，經(jīng)初步估算，思泉新材估值約人民幣3.6億元；華碳（重慶）新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“重慶華碳”）估值約人民幣3000萬元；鵬欣科技所持有重慶華碳64.286%股權(quán)所對應(yīng)的估值約為人民幣2000萬元。思泉新材和重慶華碳的實際估值將在盡職調(diào)查和實際評估結(jié)果的基礎(chǔ)上協(xié)商確認(rèn)。
按照上述初步估值，鵬欣資源向思泉新材增資人民幣2000萬元，之后思泉新材以現(xiàn)金方式購買鵬欣科技所持有的重慶華碳64.286%股權(quán)，交易完成后鵬欣資源持有思泉新材約5.2%股權(quán)。交易完成后，鵬欣資源將協(xié)助思泉新材重新選舉重慶華碳董事會成員，實現(xiàn)思泉新材對重慶華碳經(jīng)營管理權(quán)的控制。同時鵬欣資源將盡可能協(xié)助思泉新材與重慶華碳剩余股東的溝通，幫助思泉新材收購重慶華碳剩余股權(quán)。另外，在交易完成前，如鵬欣科技成功收購重慶華碳其他股東的股權(quán)，則該部分股權(quán)也將按此估價轉(zhuǎn)讓給思泉新材。
據(jù)悉，鵬欣科技是鵬欣資源全資子公司，主要從事新材料科技等領(lǐng)域技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)。截至2019年3月31日，鵬欣科技資產(chǎn)總額84,322,619.66元，負(fù)債總額839,259.99元，凈資產(chǎn)83,483,359.67元。2019年一季度營業(yè)收入0元，凈利潤-2,111,568.50元（未經(jīng)審計）。
思泉新材主要研發(fā)、生產(chǎn)、銷售：石墨材料、高分子材料、納米材料、導(dǎo)熱材料、隔熱材料，截至2018年12月31日，公司資產(chǎn)總額187,887,260.36元，負(fù)債總額69,433,708.00元，凈資產(chǎn)118,453,552.36元。2018年營業(yè)收入192,172,749.73元，凈利潤26,994,830.05元。（經(jīng)審計）。
鵬欣資源表示，本協(xié)議的簽訂符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，有利于促進公司在資源產(chǎn)業(yè)及在新能源領(lǐng)域的發(fā)展，完善公司產(chǎn)業(yè)布局。
值得一提的是，5月21日，鵬欣資源擬通過配股方式募集資金，按每10股配售不超過3股的比例向全體股東配售。預(yù)計可配股數(shù)量總計不超過660,630,263股。本次配股擬募集資金總額不超過35億元，在扣除發(fā)行費用后將分別用于南非奧尼金礦生產(chǎn)建設(shè)項目、剛果（金）希圖魯銅礦銅鈷生產(chǎn)線技改項目及補充流動資金。2018年，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入141.4億，同比增長133.4%，增幅連續(xù)3年保持在42%以上的高速增長；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤2億，同比下降28.8%。
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