奮達(dá)科技（002681）29日晚間公告重大資產(chǎn)重組預(yù)案，擬發(fā)行股份并支付現(xiàn)金，28.95億元購(gòu)買(mǎi)深圳市富誠(chéng)達(dá)科技有限公司100%股權(quán)，同時(shí)擬配資融資不超9.1億元。
公司向本次交易對(duì)方的具體支付情況如下：
公告顯示，公司擬以28.95億元的價(jià)格向富誠(chéng)達(dá)全體股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)富誠(chéng)達(dá)100%的股權(quán)，其中支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)占比為30%，支付股份對(duì)價(jià)占比為70%。本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)（募集配套資金除外）擬發(fā)行A股股票數(shù)量合計(jì)為165970515股，發(fā)行價(jià)格為12.21元/股。同時(shí)，公司擬向不超過(guò)10名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，擬募集配套資金總額不超過(guò)91000萬(wàn)元。本次募集配套資金扣除發(fā)行費(fèi)用后用于支付購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)和本次交易中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)。
奮達(dá)科技、富誠(chéng)達(dá) 2016 年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以及交易作價(jià)情況對(duì)比如下：
富誠(chéng)達(dá)主營(yíng)精密金屬結(jié)構(gòu)件，2016年?duì)I收7.47億元，其中向蘋(píng)果及其指定電子制造服務(wù)廠商的銷(xiāo)售額達(dá)6.67億元；凈利1.45億元；2017年至2019年承諾扣非凈利合計(jì)8.1億元。
奮達(dá)科技主營(yíng)業(yè)務(wù)為消費(fèi)電子產(chǎn)品及其核心部件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，實(shí)際控制人肖奮持有公司股份44.52%。3月24日，奮達(dá)科技發(fā)布2016年年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21.04億元，同比增長(zhǎng)21.98%；凈利潤(rùn)為3.85億元，同比增長(zhǎng)31.33%；每股收益為0.31元。 公司2016年的利潤(rùn)分配方案為每10股派0.50元。
奮達(dá)科技表示，2015年2月，公司通過(guò)收購(gòu)歐朋達(dá)成功將業(yè)務(wù)拓展至移動(dòng)電子消費(fèi)品產(chǎn)業(yè)鏈上游，完善了公司產(chǎn)業(yè)鏈。本次交易系在上次布局移動(dòng)電子消費(fèi)品產(chǎn)業(yè)鏈上游的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加大在該領(lǐng)域的投資，擴(kuò)大公司在移動(dòng)智能終端精密金屬結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，快速推進(jìn)公司智能終端戰(zhàn)略，抓住行業(yè)戰(zhàn)略機(jī)會(huì)致力于成為國(guó)內(nèi)消費(fèi)電子金屬結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)企業(yè)，為客戶提供移動(dòng)智能終端精密金屬結(jié)構(gòu)件一站式解決方案。
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