小電攜手萬(wàn)豪集團(tuán) 資料圖片/小電科技官網(wǎng)
國(guó)內(nèi)共享充電寶企業(yè)正在加速IPO！
繼怪獸充電在今年4月初登陸美股之后，國(guó)內(nèi)另一共享充電寶企業(yè)——小電科技也將沖刺港交所。
4月30日，在港交所網(wǎng)站，杭州小電科技股份有限公司披露IPO招股書(shū)，本次聯(lián)席保薦人為中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司和UBS。
大咖股東云集
據(jù)介紹，小電科技是一家科技驅(qū)動(dòng)型公司，在數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施當(dāng)中投入了大量資源。小電科技利用自主開(kāi)發(fā)的數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)分板來(lái)監(jiān)測(cè)設(shè)備性能、處理運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)、獲取有價(jià)值的用戶洞見(jiàn)，并密切跟蹤供應(yīng)鏈管理。
小電科技在招股書(shū)中表示：“我們相信我們的技術(shù)能力已經(jīng)鞏固了我們的領(lǐng)導(dǎo)地位，并將繼續(xù)促進(jìn)我們的可持續(xù)增長(zhǎng)。”
從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)看，小電科技在2018年、2019年和2020年的總收入分別為人民幣4.23億元、16.36億元和19.11億元，2018年至2020年期間，復(fù)合年增長(zhǎng)率為112.5%，同期行業(yè)水平為63.3%。
共享充電行業(yè)整體的增長(zhǎng)，以及有利于先行者的行業(yè)整合持續(xù)推動(dòng)著小電科技的高速增長(zhǎng)。招股書(shū)顯示，截至2020年12月31日，小電科技的共享充電寶服務(wù)擁有超過(guò)71萬(wàn)個(gè)點(diǎn)位，已投放600萬(wàn)個(gè)充電寶，覆蓋了全國(guó)超過(guò)1700座縣市及超過(guò)2.37億的注冊(cè)用戶，用戶觸達(dá)方面擁有強(qiáng)勢(shì)行業(yè)地位。
根據(jù)全球性市場(chǎng)研究及咨詢公司弗若斯特沙利文的資料，截至2020年12月31日，小電科技擁有國(guó)內(nèi)共享充電寶市場(chǎng)中最大的直營(yíng)業(yè)務(wù)拓展團(tuán)隊(duì)。
小電科技的股東方面也可謂是大咖云集。金沙江、“紅杉系”紅杉辰信、螞蟻金服子公司上海風(fēng)報(bào)、高榕資本旗下的西藏榕安分別持有小電科技7.17%、5.66%、4.97%、4.69%的股份。另外，騰訊關(guān)聯(lián)公司林芝利新以9.77%的持股，成為小電科技的第一大機(jī)構(gòu)股東。
曾擬沖刺A股IPO
值得一提的是，小電科技一度打算在A股市場(chǎng)進(jìn)行IPO，浙商證券系輔導(dǎo)券商。
2020年7月3日，浙江證監(jiān)局網(wǎng)站披露了杭州小電科技股份有限公司輔導(dǎo)備案公示文件。彼時(shí)的公示文件介紹，小電科技主營(yíng)業(yè)務(wù)是運(yùn)營(yíng)共享充電分時(shí)租賃設(shè)備（俗稱“共享充電寶”），是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和租賃移動(dòng)電源融合發(fā)展的新型服務(wù)模式。公司通過(guò)研發(fā)與迭代共享充電租賃設(shè)備，打造覆蓋全國(guó)和各類消費(fèi)場(chǎng)景的共享充電綜合服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為用戶和商戶創(chuàng)造便捷時(shí)尚的品質(zhì)服務(wù)，提高資源利用效率，促進(jìn)共享經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
唐永波系公司第一大股東，直接持有小電科技 28.4150%的股份，同時(shí)持有杭州小電投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）29.05%股權(quán)并擔(dān)任杭州小電投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）的普通合伙人及執(zhí)行事務(wù)合伙人，唐永波通過(guò)杭州小電投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）間接控制公司 9.5366%的股份。唐永波通過(guò)直接或間接方式控制股份數(shù)占公司總股本的 37.9516%，為公司控股股東和實(shí)際控制人。
2020年8月20日、2020年10月20日和2021年1月11日，浙江證監(jiān)局網(wǎng)站先后披露了浙商證券關(guān)于小電科技輔導(dǎo)工作進(jìn)展報(bào)告。直至今年4月8日，披露了浙商證券終止小電科技輔導(dǎo)備案的報(bào)告。
對(duì)于終止輔導(dǎo)的原因，浙商證券在向浙江證監(jiān)局遞交的申請(qǐng)報(bào)告當(dāng)中稱，鑒于小電科技戰(zhàn)略調(diào)整，公司決定暫時(shí)調(diào)整上市計(jì)劃，雙方經(jīng)友好協(xié)商，一致同意終止小電科技公開(kāi)發(fā)行股票并上市的輔導(dǎo)，并在輔導(dǎo)協(xié)議的基礎(chǔ)上，就有關(guān)后續(xù)權(quán)利、義務(wù)達(dá)成了一致意見(jiàn)，并簽署了終止《輔導(dǎo)協(xié)議》的協(xié)議。
在那之后，市場(chǎng)中即傳出小電科技將要在港交所謀求上市的消息。如今，隨著小電科技在港交所披露招股書(shū)，消息也終于得到確認(rèn)。
2028年或有望達(dá)千億規(guī)模市場(chǎng)
據(jù)了解，智能手機(jī)的不斷滲透以及便捷式手機(jī)充電的巨大需求，使得國(guó)內(nèi)共享充電寶行業(yè)于2014年開(kāi)始興起。隨著共享經(jīng)濟(jì)概念的的興起，大量參與者于2016年進(jìn)入市場(chǎng)，帶動(dòng)了行業(yè)轉(zhuǎn)向快速發(fā)展階段。
根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，共享充電寶的規(guī)模在2016年至2020年期間快速擴(kuò)大，復(fù)合年增長(zhǎng)率為151.1%，且預(yù)計(jì)將于2020年至2028年的復(fù)合增長(zhǎng)率進(jìn)一步增長(zhǎng)，市場(chǎng)總規(guī)模在2028年將達(dá)到人民幣1061億元。
弗若斯特沙利文的報(bào)告顯示，共享充電寶服務(wù)平均每筆訂單的價(jià)格自2017年的人民幣1.3元增加至2018年人民幣2.3元及2019年的人民幣4.1元、2020年人民幣5.3元，并預(yù)計(jì)將在2025年達(dá)到人民幣8元。
2017年、2018年，國(guó)內(nèi)共享充電寶行業(yè)當(dāng)中領(lǐng)先的市場(chǎng)參與者市場(chǎng)份額不斷增加，能夠利用其快速增長(zhǎng)速度進(jìn)行大量投融資活動(dòng)，行業(yè)領(lǐng)先參與者在2019年開(kāi)始盈利。
據(jù)悉，中國(guó)三線及以下城市共享充電寶服務(wù)市場(chǎng)有望在2020年至2025年以36.3%的復(fù)合年增長(zhǎng)率進(jìn)一步增長(zhǎng)，超過(guò)一二線城市30.0%的復(fù)合年增長(zhǎng)率。通過(guò)幾年的快速發(fā)展，共享充電企業(yè)誰(shuí)能在下沉市場(chǎng)點(diǎn)位之爭(zhēng)中贏得先手，誰(shuí)就能在未來(lái)的比拼中贏得先機(jī)。而像怪獸充電這種已經(jīng)成功上市、小電科技這種即將上市的企業(yè)在，無(wú)疑會(huì)具有更多的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
值得一提的是，小電科技在招股說(shuō)明書(shū)中表示，目前，公司收入來(lái)源主要包括：充電寶服務(wù)、充電寶銷售和線上線下廣告。我們一直在積極探索新商機(jī)。此外，我們還計(jì)劃從股東騰訊集團(tuán)和螞蟻集團(tuán)龐大的生態(tài)系統(tǒng)中尋找新的機(jī)遇，通過(guò)與頂尖短視頻公司的戰(zhàn)略合作，為點(diǎn)位合作伙伴及其他商家提供短?視頻及直播營(yíng)銷解決方案。
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