今年錳酸鋰電池的應(yīng)用明顯有擴(kuò)大化趨勢(shì)，由以前的插混客車市場(chǎng)為主轉(zhuǎn)向各類市場(chǎng)并重，9月份錳酸鋰電池在快速向純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)滲透，在131.8MWh錳酸鋰電池裝機(jī)量中，純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)以50.7MWh占比38.50%，首次超越插混客車市場(chǎng)而排在首位；插混客車市場(chǎng)以37.4MWh占比28.36%；另外，純電動(dòng)專用車市場(chǎng)也有26.8MWh的應(yīng)用，占比20.34%。
3、各電池廠商9月份裝機(jī)格局主要特點(diǎn)分析
形成裝機(jī)供應(yīng)的電池廠商的數(shù)量在增多。9月份共有59家電池廠商形成了有效的裝機(jī)供應(yīng)，比8月份多了4家。前9個(gè)月共有73家電池廠商形成了有效的裝機(jī)供應(yīng)，比前8個(gè)月多了2家。2016年共有109家電池廠商形成了有效的裝機(jī)供應(yīng)（注：對(duì)不同電池廠商的認(rèn)定是從資本屬性來看的，如廣州鵬輝和珠海鵬輝，真鋰研究認(rèn)定為1家）。雖然今年電池廠商數(shù)量明顯下降是大概率事件，但9月份的裝機(jī)情況也從另一方面表明，一些中小電池廠商為了避免被淘汰的命運(yùn)，正在做著最后的努力。
一些電池廠商9月份的裝機(jī)量甚至超過了自身前8個(gè)月的總和。江蘇智航9月份實(shí)現(xiàn)電池裝機(jī)116.3MWh，而其前8個(gè)月共裝機(jī)93.1MWh；類似的廠商還有新太行、上海航天電源、谷神能源、金陽光、海四達(dá)等等。這也直接導(dǎo)致領(lǐng)頭羊CATL繼續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)占有率的努力在9月份受到一定挫折。9月份CATL實(shí)現(xiàn)裝機(jī)1.16GWh，環(huán)比有所下降，市場(chǎng)份額也因此由8月份的43.16%下降到9月份的36.68%。比亞迪也差不多是這樣，雖然9月份以446.7MWh的裝機(jī)量繼續(xù)排在第二位，環(huán)比也有所下降，同時(shí)，市場(chǎng)份額也由8月份的16.78%下降到9月份的14.07%。
同時(shí)，也有一些之前風(fēng)頭很勁的電池廠商9月份放慢了腳步。孚能科技是今年汽車動(dòng)力電池市場(chǎng)的最大黑馬，連續(xù)多月占據(jù)了裝機(jī)量排行榜的第3位，但是9月份僅以61.8MWh的裝機(jī)量排在第10位。類似的情況還有廣東天勁、光宇、超威等電池廠商，廣東天勁前8個(gè)月裝機(jī)177.4MWh，但其9月份只裝機(jī)2.5MWh。
9月份的電池裝機(jī)排行榜上，除了CATL和比亞迪穩(wěn)定在前兩位之外，第3至第10位與上個(gè)月相比有了較大不同：沃特瑪由8月份的第5位上升到第5位，比克由第11位上升到第4位，江蘇智航由第18位上升到第5位，珠海銀隆由第34位上升到第7位，力神由第12位上升到第9位。
從上圖還可以看到，CATL繼續(xù)在純電動(dòng)乘用車和純電動(dòng)客車市場(chǎng)遙遙領(lǐng)先于其他電池廠商的同時(shí)，9月份在純電動(dòng)專用車市場(chǎng)也以120.2MWh排名榜首，占據(jù)了該市場(chǎng)19.12%的市場(chǎng)份額。比亞迪在插混專用車市場(chǎng)以128.1MWh高居榜首，占據(jù)了該市場(chǎng)72.23%的市場(chǎng)份額，此外，在純電動(dòng)乘用車和純電動(dòng)客車市場(chǎng)比亞迪也緊隨CATL之后，領(lǐng)先其他電池廠商較多。除了CATL和比亞迪之外，其他電池廠商大多主攻一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。江蘇智航9月份116.3MWh的成績(jī)?nèi)渴窃诩冸妱?dòng)專用車市場(chǎng)取得的。
4、前9個(gè)月累計(jì)裝機(jī)14.75GWh，同比增長(zhǎng)24.14%
2017年前9個(gè)月中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)鋰離子電池裝機(jī)總量為14.75GWh，同比增長(zhǎng)24.14%（去年同期11.88GWh）。其中，純電動(dòng)乘用車裝機(jī)7.17GWh，同比增長(zhǎng)49.62%，顯著領(lǐng)先于其他幾類車輛市場(chǎng)；純電動(dòng)客車裝機(jī)4.13GWh，同比下降26%；純電動(dòng)專用車裝機(jī)2.17GWh，同比暴增430.34%。
今年前9個(gè)月的電池裝機(jī)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)顯示，純電動(dòng)乘用車裝機(jī)占到了整個(gè)電池總裝機(jī)量的48.59%（去年同期40.32%），而純電動(dòng)客車裝機(jī)的占比只有27.98%（去年同期以46.93%排在第一位），下滑速度可能超出了多數(shù)人的預(yù)期；純電動(dòng)專用車市場(chǎng)電池裝機(jī)占比14.72%（去年同期只有3.44%）。
從不同電池來看，在前9個(gè)月14.75GWh的鋰離子電池總裝機(jī)量中，三元/錳系電池以8.04GWh占比54.49%，其中錳酸鋰電池不到0.7GWh；磷酸鐵鋰電池以6.53GWh占比44.27%。具體情況見下表：
和之前每個(gè)月一樣，這里，墨柯也將前9個(gè)月和前8個(gè)月的累計(jì)裝機(jī)20強(qiáng)情況列表如下。總體來看，延續(xù)了之前“兩頭擠”的特點(diǎn)。一家獨(dú)大的CATL繼續(xù)擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，其他排名前20的廠商同時(shí)遭受CATL和后面廠商的擠壓，市場(chǎng)份額普遍有所下滑。具體情況這里就不多作分析了。
5、后話
2015年和2016年的電池裝機(jī)情況顯示，11月和12月的裝機(jī)量之和都占到了全年裝機(jī)總量的一半左右，這主要是受補(bǔ)貼退坡的政策影響所致。按照現(xiàn)有政策，今年年底不退坡，明年的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和今年一樣，這就意味著年底搶裝的情況可能會(huì)有較大幅度緩解。這也引發(fā)了很多人對(duì)后3個(gè)月電池裝機(jī)增速的擔(dān)憂。墨柯認(rèn)為，目前這個(gè)發(fā)展階段，政府還是有較大掌控力的，據(jù)此維持之前的判斷，今年全年好一點(diǎn)的話，可望達(dá)到30GWh左右。
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