【編者按】正極材料周報，系電池網（微號：mybattery）與國內知名企業(yè)——容百控股（微號：rongbaitouzi）下轄公司——容百科技聯(lián)合推出正極材料資訊類周報（每周一推出，歸屬“電池智庫”欄目），旨在通過更具價值的數據、報告或資訊等給行業(yè)帶來更加客觀的認知和分析，給實業(yè)制造以不同的視角和思維，同時我們將根據讀者、行業(yè)、公司需求推出深度研究與項目對接，引進國外先進技術和合適資本推動中國正極材料行業(yè)的商業(yè)化應用進程。另外，探索與企業(yè)或機構聯(lián)辦欄目也是更大程度地滿足公司和市場、用戶需求。我們期待著您的關注、參與和支持！
電池網總編室 容百控股 容百科技
2020年7月13日
【下線】蜂巢能源無鈷正極材料噸級中試順利下線
7月10日，業(yè)內傳出消息，蜂巢能源無鈷電池核心材料——無鈷Ni75正極材料噸級中試在其保定研發(fā)中心順利下線。
據悉，蜂巢能源此次噸級中試的完成經過近兩年的同步開發(fā)和持續(xù)改進，材料通過了各種嚴苛的品質性能測試。該材料在具備高性能的同時，具備低成本優(yōu)勢。
另據消息，該公司位于江蘇省常州市的金壇正極材料工廠近日已經實現廠房的結構封頂，一期產線建設有望在年底完成。（來源：電池百人會-電池網）
【市場】剛果確診新聞再次擾動鈷市 鈷鹽備貨需求微增
三元材料：上周三元材料價格持平。上周前驅體及電碳價格不變，電池廠對三元材料的采購量不及預期，市場成交不多，價格基本不變。數碼市場中，部分企業(yè)對下游預期判斷有誤，庫存較高，近期有低價出貨現象。上周SMM三元材料（523型）價格為11-11.65萬元/噸，均價較上上周持平。SMM三元材料（622型）價格為13-13.75萬元/噸，均價較上上周持平。SMM三元材料（811型）價格14.7-16萬元/噸，均價較上上周持平。
磷酸鐵鋰：上周磷酸鐵鋰價格不變。上周工碳價格小幅上漲，暫未傳導至鐵鋰企業(yè)，下游動力市場需求小幅增加，但電池廠議價能力較強，鐵鋰價格較難有上漲空間。上周SMM磷酸鐵鋰（動力型）價格為3.45-3.7萬元/噸，均價較上上周持平。SMM磷酸鐵鋰（儲能型）價格為2.8-3.35萬元/噸，均價較上上周持平。
后市預測：鈷方面，上周受剛果（金）礦區(qū)出現確診病例等消息面影響，市場情緒再次被擾動，鈷鹽備貨需求微增，或對短期鈷價產生支撐。鋰方面，工碳近期價格小幅上調拉漲市場情緒，長期來看，工碳與電碳價格仍然存在較高的關聯(lián)性，行業(yè)需要一定消化庫存的時間。在碳酸鋰價格已經處于底部區(qū)間的階段，未來價格能否出現趨勢性上漲的機會，需密切觀察需求端拐點的出現。（來源：SMM）
【募資】藍曉科技擬定增募資1.5億補充流動資金 提升鹽湖提鋰業(yè)務競爭力
7月6日晚，藍曉科技（300487）披露向特定對象發(fā)行股票預案，公司擬募集資金不超過1.5億元用于補充流動資金，發(fā)行價格為24.94元/股，發(fā)行對象為寇曉康、高月靜，為公司董事、控股股東及實際控制人。
公告顯示，藍曉科技自上市以來業(yè)務規(guī)模迅速擴大，2017年至2019年營業(yè)收入分別為44,424.25萬元、63,198.68萬元和101,193.03萬元，年復合增長率為50.93%。同時，公司應收賬款規(guī)模也不斷增長，應收賬款賬面余額由2017年末的15,232.42萬元增長至2019年末的23,299.92萬元。2017年、2018年和2019年，公司經營活動現金流量凈額分別為7,677.27萬元、1,962.24萬元和-4,699.60萬元，表明公司日常生產經營活動對流動資金要求較高。因此隨著公司未來業(yè)務的進一步發(fā)展及產業(yè)鏈的鞏固，公司對流動資金的需求也將大幅提升。
藍曉科技稱，公司本次采用向特定對象發(fā)行股票方式融資補充流動資金，符合公司目前的實際財務狀況和未來業(yè)務發(fā)展的資金需求，有助于促進公司的長遠健康發(fā)展，有利于實現公司和全體股東的利益最大化，具備必要性。
值得注意的是，日前，藍曉科技在與投資者互動交流時表示，藏格鋰業(yè)鹽湖提鋰項目總金額5.78億元，截止2020年4月底，公司完成了8條線的安裝，累計確認收入3億元。截至2020年一季度末，錦泰項目已完成2條1000t/a碳酸鋰生產線的建造并投產運行產出產品。除藏格、錦泰項目外，公司與五礦簽訂的中試規(guī)模生產線也在順利推進，五礦項目采用了多路閥裝置，目前已完成安裝，并經過客戶驗收確認。（來源：電池百人會-電池網）
【分析】強勢上漲還是短期企穩(wěn) 近期鋰價上調原因剖析
近期國內鋰鹽價格出現異動。SMM7月8日價格顯示，工業(yè)級碳酸鋰最新報價3.2-3.7萬元/噸，相較于前一交易日低幅價格上調500元/噸，均價上漲0.73%。
據SMM統(tǒng)計，自年初以來，電池級碳酸鋰價格下跌20.4%，工業(yè)級碳酸鋰價格下跌12.7%，電池級碳酸鋰價格下滑承壓更為明顯。
從SMM鋰鹽庫存數據來看，當前國內碳酸鋰市場整體仍有較為明顯的過剩趨勢。在此背景下，工業(yè)級碳酸鋰價格為何上調？
SMM認為，本次價格上調是以青海工業(yè)級碳酸鋰大廠自身出貨偏緊主動調價為引導，同時工業(yè)級碳酸鋰供需結構出現好轉，帶動行業(yè)價格小幅上調的過程。當前電池級碳酸鋰與工業(yè)級碳酸鋰應用場景仍有一定區(qū)別，導致二者供需結構存在差異。（來源：上海有色網）
【行業(yè)】碳酸鋰價格觸底反彈 鋰鹽市場開始回暖
鋰供應端：2019年初開始，鋰精礦礦山企業(yè)產銷率嚴重下滑，礦山企業(yè)和冶煉企業(yè)鋰精礦被動加庫存。
鋰礦上一輪產能擴產周期（2017-2019）基本到了尾聲，2017-2019也從“一礦到七礦”，同時Greenbushes自身也擴大產能。但其他的大量鋰礦擴產項目將擱置，主要是因為鋰行業(yè)走弱融不到錢，或者即使擴產下游需求無法跟上供給。現在來看，鋰礦產能在未來2-3年可以預期沒有增量，甚至可能有出現減量（高成本礦山的出清）。
鋰需求端：新能源汽車為主要增長，6月新能源車批發(fā)銷量8.56萬輛，同比下降34.9%，環(huán)比增長20.1%。繼續(xù)保持增長勢頭。其中，插電混動銷量1.77萬輛，同比下降11%；純電動的批發(fā)銷量6.7萬輛，同比下降40%。
6月電動車高端化趨勢明顯，A級及以下電動車同比下降56%，B級及以上電動車同比增長8倍。6月獨資與合資新能源表現較強，成為新能源車市重要力量。獨資品牌方面，6月特斯拉在純電動市場銷量份額23%，預計下半年特斯拉仍是純增量，下半年國內電動車市場會明顯高于去年下半年水平。
后市預測：鋰鹽價格跌至低谷，鋰鹽新建項目也在逐步破產，實際供應大幅減少，目前碳酸鋰價格跌破成本價，國內開工率較低，且澳礦成本相對較高，國內鋰輝石庫存多為前兩年高價所囤（均價500-800美元/噸），市場低價碳酸鋰逐漸消耗完畢，近幾日鹽湖工碳已經率先提價，工碳價格反彈也會逐漸刺激到電碳價格回暖，短期鋰鹽價格將會小幅回升，預計未來兩年碳酸鋰價格將會在4-6萬元/噸之間震蕩運行。（來源：西南鋼鐵指數）
【觀察】鋰鹽價格迎來反轉？部分廠家調價信號已經出現
統(tǒng)計發(fā)現，即便7月10日出現回落，但鋰板塊上周整體漲幅近10%，天齊鋰業(yè)五個交易日大漲近28%，贛鋒鋰業(yè)也表現不俗，漲近13%。何種原因促使“鋰業(yè)雙雄”大幅反彈？其中關鍵在于鋰價近期出現上漲信號。
鋰鹽報價上漲正在持續(xù)驗證長江證券電新首席王鶴濤的推演邏輯，但最近幾天碳酸鋰的報價是否能夠確認底部仍值得繼續(xù)跟蹤。
王鶴濤認為，6月歐洲多國新能源車銷量出現超預期的情況，若歐洲復蘇情況持續(xù)超預期，疊加國內新能源車產銷復蘇，下半年國內氫氧化鋰現貨價格上調是大概率事件，這也是價格有望最先迎來反轉的鋰鹽品種。
中信證券有色行業(yè)分析師李超也認為，鋰價當前處于歷史底部位置，已觸及國內鋰鹽廠成本線位置，在行業(yè)供需基本面改善預期下，預計后市價格下跌空間較小。（來源：財聯(lián)社）
【訂單】雅化國際與銀河鋰業(yè)續(xù)簽鋰精礦承購協(xié)議 今年供應量超4.5萬噸
7月10日晚間，雅化集團（002497）公告，全資子公司雅化國際近日與銀河鋰業(yè)續(xù)簽了關于采購鋰精礦的《承購協(xié)議》，合同期限從五年延長三年至2025年12月31日。
根據協(xié)議，銀河鋰業(yè)向雅化國際供應的產品為鋰輝石精礦，2020年度供應量不低于4.5萬噸；2021年～2025年每個合同年度供應量不低于12萬噸。該協(xié)議將為公司未來鋰鹽產品生產提供長期、穩(wěn)定、優(yōu)質的原料保障。
雅化集團于2013年通過參股國理公司進軍鋰產業(yè)，目前擁有國理公司、興晟鋰業(yè)、雅安鋰業(yè)和鋰業(yè)科技四家鋰產業(yè)公司。公司專注于氫氧化鋰的研發(fā)、生產和銷售，同時配有碳酸鋰，生產工藝水平和裝備技術水平處于行業(yè)前列，公司目前產能合計近4萬噸。
雅化集團2019年鋰鹽產品銷量增長66.49%，市場占有率逆勢增長。2019年雅安鋰鹽生產線建成試生產，公司市場占有率逆勢增長，全年鋰鹽產品銷量1.17萬噸，同比增長66.49%。（來源：電池百人會-電池網）
【收購】天華超凈擬受讓天宜鋰業(yè)26%股權 加快鋰電材料項目建設
近日，天華超凈（300390）發(fā)布公告稱，為增強公司綜合競爭力，加快鋰電材料項目的建設，公司與長江晨道（湖北）新能源產業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“晨道投資”）簽署《股權轉讓框架協(xié)議》，晨道投資擬將其所持宜賓市天宜鋰業(yè)科創(chuàng)有限公司（以下簡稱“天宜鋰業(yè)”）26%股權轉讓給公司。
資料顯示，宜賓市天宜鋰業(yè)科創(chuàng)有限公司是由天華超凈（300390）、寧德時代（300750）、長城晨道等公司發(fā)起成立，于2018年11月19日在江安注冊成立，注冊資本7億元人民幣，主要研發(fā)、生產、銷售電池級氫氧化鋰等鋰電材料系列產品。其中，天華超凈、長江晨道及寧德時代分別擬投資人民幣2.94億元、1.82億元、1.05億元，分別占合資公司注冊資本的42%、26%、15%。
合資公司將圍繞鋰電新能源產業(yè)鏈，重點對碳酸鋰、氫氧化鋰以及三元、磷酸鐵鋰等正極材料進行科技研發(fā)、生產經營資金及固定資產等投入，并計劃建設年產4萬噸鋰電材料。
據悉，天宜鋰業(yè)鋰電材料項目一期投資10億元，占地194畝，建設年產2萬噸電池級氫氧化鋰生產裝置；二期投資10億元，占地131畝，建成年產2萬噸電池級氫氧化鋰生產裝置。項目建成投產后，計劃5年內繼續(xù)投資擴大規(guī)模，到2025年預計年銷售額將達100億元。（來源：電池百人會-電池網）
【IPO】天力鋰能創(chuàng)業(yè)板IPO申請獲受理 擬募資8.36億擴產高鎳三元材料
7月8日，新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司（以下簡稱：天力鋰能）創(chuàng)業(yè)板IPO申請獲深交所受理。本次IPO，天力鋰能擬募資8.36億元，用于淮北三元正極材料建設項目、新鄉(xiāng)三元正極材料建設項目兩個項目，共計新增1.36萬噸高鎳三元材料產能。
具體來看，淮北三元正極材料建設項目的實施主體為安徽天力，項目總投資為64,425.02萬元，達產后可以實現年產高鎳三元材料產品10,000噸；新鄉(xiāng)三元正極材料建設項目的實施主體為天力鋰能，項目總投資為21,292.21萬元，達產后可以實現年產高鎳三元材料產品3,600噸。同時，以上兩個項目均可以根據鋰電池市場發(fā)展新動態(tài)和不同客戶的需求變化，兼顧生產5系、6系等三元材料相關產品。
公開資料顯示，天力鋰能是國內最早成功研發(fā)三元材料及其前驅體并實現量產的企業(yè)之一，在2009年成立之初即開始布局三元材料及前驅體的研究與開發(fā)，產品包括NCM333、NCM523、NCM622、NCM811等多種系列，幾乎涵蓋三元材料全部類型。（來源：電池百人會-電池網）
【訂單】寶馬與摩洛哥礦企簽訂1.13億美元鈷供應協(xié)議
北京時間7月13日消息，據國外媒體報道，寶馬最近表示該公司已同摩洛哥礦業(yè)公司簽署一項5年期可持續(xù)性鈷供應協(xié)議，以保障其電動汽車業(yè)務未來的電池供應。
該公司負責采購和供應商網絡的管理委員會成員安德烈亞斯·溫特表示：“合同金額約為1億歐元。”通過這份訂單，寶馬將能夠確保其第五代電動汽車20%的鈷供應，剩余80%將從澳大利亞采購。合同執(zhí)行時間為2020年至2025年。（來源：騰訊汽車）
【智庫圈點】“無鈷”風又起
最近一周，“無鈷”正極材料風又起，與以往的噱頭不同，這次是“正式供貨”、“順利下線”等實干型關鍵詞：7月8日，天力鋰能在創(chuàng)業(yè)板IPO招股說明書中披露，公司最新研發(fā)的無鈷正極材料已向部分客戶正式供貨；7月10日有消息稱，蜂巢能源無鈷電池核心材料--無鈷Ni75正極材料噸級中試在其保定研發(fā)中心順利下線。
正極材料領域，“少鈷”大勢已定，“無鈷”的進程也將不斷提速。
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