【編者按】正極材料周報(bào)，系電池網(wǎng)（微號(hào)：mybattery）與國(guó)內(nèi)知名企業(yè)——容百控股（微號(hào)：rongbaitouzi）下轄公司——容百科技聯(lián)合推出正極材料資訊類周報(bào)（每周一推出，歸屬“電池智庫(kù)”欄目），旨在通過更具價(jià)值的數(shù)據(jù)、報(bào)告或資訊等給行業(yè)帶來更加客觀的認(rèn)知和分析，給實(shí)業(yè)制造以不同的視角和思維，同時(shí)我們將根據(jù)讀者、行業(yè)、公司需求推出深度研究與項(xiàng)目對(duì)接，引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和合適資本推動(dòng)中國(guó)正極材料行業(yè)的商業(yè)化應(yīng)用進(jìn)程。另外，探索與企業(yè)或機(jī)構(gòu)聯(lián)辦欄目也是更大程度地滿足公司和市場(chǎng)、用戶需求。我們期待著您的關(guān)注、參與和支持！
電池網(wǎng)總編室 容百控股 容百科技
2019年6月3日
【產(chǎn)銷】德方納米去年納米磷酸鐵鋰產(chǎn)量1.75萬噸 銷量突破1.68萬噸
5月27日，德方納米（300769）發(fā)布董事會(huì)2018年度工作報(bào)告稱，2018年度，公司經(jīng)營(yíng)狀況良好，主營(yíng)產(chǎn)品納米磷酸鐵鋰產(chǎn)銷量繼續(xù)保持較大增長(zhǎng)。報(bào)告期內(nèi)，公司納米磷酸鐵鋰產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)17,479.51噸，較上年同期增長(zhǎng)52.61%，銷量突破16,802.69噸，較上年同期增長(zhǎng)49.05%。
德方納米主要從事納米級(jí)鋰離子電池材料制備技術(shù)的開發(fā)，并生產(chǎn)和銷售相關(guān)產(chǎn)品，主要包括納米磷酸鐵鋰、碳納米管導(dǎo)電液等。2018年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入105,364.90萬元，較上年同期增長(zhǎng)23.26%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)11,274.19萬元，較上年同期增長(zhǎng)6.00%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9,811.62萬元，較上年同期增長(zhǎng)5.81%。2018年末，公司總資產(chǎn)突破101,836.81萬元，較上年末增長(zhǎng)13.64%，凈資產(chǎn)達(dá)49,728.97萬元，較上年末增長(zhǎng)24.58%。2019年1-3月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22,089.16萬元，較上年同期減少8.44%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2,450.03萬元，較上年同期增長(zhǎng)70.06%。（來源：電池百人會(huì)-電池網(wǎng)）
【投資】道氏技術(shù)擬變更1.5億募資 投向鈷中間品及三元前驅(qū)體等產(chǎn)品生產(chǎn)
5月31日晚間，道氏技術(shù)（300409.SZ）公告，公司董事會(huì)審議通過《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》，本著有利于公司及全體股東利益、提高募集資金使用效率的原則，公司決定變更“鋰云母綜合開發(fā)利用產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”部分募集資金15,000.00萬元用于全資下屬子公司MJMSARLU和廣東佳納能源科技有限公司的項(xiàng)目建設(shè)，其中，9,500萬元投入MJM公司的“新建年產(chǎn)5,000噸鈷中間品（金屬量）、10,000噸陰極銅項(xiàng)目”，5,500萬元投入佳納能源的“年處理1.4萬噸廢鋰離子電池及正極材料生產(chǎn)1萬噸三元前驅(qū)體項(xiàng)目”。
鋰云母綜合開發(fā)利用產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目原計(jì)劃投入公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金46,887.20萬元，實(shí)施主體為公司全資子公司江西宏瑞新材料有限公司。截至公告披露日，公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金已投入“鋰云母綜合開發(fā)利用產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”金額為17,600.64萬元，募集資金余額為30,059.42萬元。（來源：電池百人會(huì)-電池網(wǎng)）
【觀察】新能源車補(bǔ)貼紅利消退 2019年鋰電正極材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀簡(jiǎn)析
補(bǔ)貼紅利的消退，正直接影響著動(dòng)力電池產(chǎn)品價(jià)格，而正極材料的成本占到動(dòng)力電池總成本的40%，價(jià)格將進(jìn)一步承壓。
與此同時(shí)，在經(jīng)過一輪上市公司紛紛出海采購(gòu)鈷、鋰原材料搶奪戰(zhàn)之后，市場(chǎng)供給顯著高于需求增速，產(chǎn)能大規(guī)模放量導(dǎo)致鈷、鋰原材料價(jià)格持續(xù)走低，對(duì)正極材料價(jià)格造成下行壓力。
還需要注意的是，此前電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)2018年及2019年一季度正極材料上市公司業(yè)績(jī)時(shí)發(fā)現(xiàn)，應(yīng)收賬款高企是普遍現(xiàn)象。再加上價(jià)格話語權(quán)減弱、產(chǎn)能擴(kuò)張及技術(shù)升級(jí)帶來的資金壓力，正極材料企業(yè)積極對(duì)接資本市場(chǎng)勢(shì)在必行。（來源：電池百人會(huì)-電池網(wǎng)）
【公司】手握錦泰鋰業(yè)大單 藍(lán)曉科技加快鹽湖鹵水提鋰新增產(chǎn)能落地
近日，藍(lán)曉科技（300487）在與投資者互動(dòng)交流時(shí)表示，2018年，藍(lán)曉科技與錦泰鋰業(yè)簽訂了年產(chǎn)3000t/a碳酸鋰建設(shè)運(yùn)營(yíng)和技術(shù)服務(wù)合同，合同金額4.68億元。2019年公司與錦泰鋰業(yè)簽訂了年產(chǎn)4000t/a碳酸鋰建設(shè)運(yùn)營(yíng)和技術(shù)服務(wù)合同，合同金額6.24億。錦泰鋰業(yè)提供鹵水、公用配套及生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施；公司負(fù)責(zé)該生產(chǎn)線的設(shè)計(jì)、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)和持續(xù)技術(shù)支持。生產(chǎn)線包括吸附、濃縮、后處理以及相關(guān)控制和輔助系統(tǒng)。整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括從鹵水原料開始到產(chǎn)品碳酸鋰，整條生產(chǎn)線的設(shè)計(jì)、建造、安裝、調(diào)試。
目前，藍(lán)曉科技已由最早先的材料提供商到設(shè)備提供商逐步成為圍繞吸附分離主業(yè)發(fā)展，不斷為客戶提供綜合解決方案的系統(tǒng)提供商。與錦泰的合作模式深化了公司在下游應(yīng)用領(lǐng)域建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理工程經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)增強(qiáng)了與下游領(lǐng)域的粘性，分享下游生產(chǎn)線的運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)用及利潤(rùn)分成。
藍(lán)曉科技表示，新能源市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展驅(qū)動(dòng)鋰新產(chǎn)能規(guī)劃增加，隨著技術(shù)進(jìn)步，鹽湖鹵水資源開發(fā)得到保障，公司將加快鹽湖鹵水提鋰新增產(chǎn)能的落地，為新能源汽車發(fā)展提供原料支持。同時(shí)，伴隨產(chǎn)能的逐步釋放，鋰的供求格局逐步改善，碳酸鋰價(jià)格將逐步回歸，有效降低動(dòng)力電池的整體成本，提高整體行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，鎳、鈷等重要的動(dòng)力電池原料、以及使用后廢舊電池回收資源化利用領(lǐng)域，將有較大的發(fā)展機(jī)會(huì)。（來源：電池百人會(huì)-電池網(wǎng)）
【互動(dòng)】贛鋒鋰業(yè)：2020年公司氫氧化鋰產(chǎn)能將達(dá)8萬噸
5月27日，贛鋒鋰業(yè)（002460）在與投資者交流互動(dòng)時(shí)透露，國(guó)外的OEM整車廠逐漸往上游拓展，主要是為了保證他們新能源汽車原材料的供應(yīng)、質(zhì)量和成本。根據(jù)公司對(duì)這些汽車廠商的了解，他們未來的需求主要是氫氧化鋰，當(dāng)然目前也有很多整車廠的需求是碳酸鋰，因此現(xiàn)在很難說未來氫氧化鋰和碳酸鋰誰的需求量更大。贛鋒鋰業(yè)的策略是兩手準(zhǔn)備，公司鎖定了不同種類的資源，目的就是為了應(yīng)對(duì)任何可能的鋰產(chǎn)品需求。贛鋒鋰業(yè)將會(huì)新上一條氫氧化鋰產(chǎn)線，三期的擴(kuò)產(chǎn)是5萬噸，到明年，公司的產(chǎn)能會(huì)達(dá)到8萬噸級(jí)別。
電池網(wǎng)注意到，4月29日晚間，贛鋒鋰業(yè)發(fā)布關(guān)于提高年產(chǎn)2.5萬噸電池級(jí)氫氧化鋰項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模的公告，根據(jù)國(guó)內(nèi)外高端鋰鹽產(chǎn)品市場(chǎng)需求及公司長(zhǎng)期訂單情況，公司董事會(huì)經(jīng)審慎論證后，同意將該項(xiàng)目的產(chǎn)能建設(shè)規(guī)模由年產(chǎn)2.5萬噸電池級(jí)氫氧化鋰提高到年產(chǎn)5萬噸電池級(jí)氫氧化鋰，投資規(guī)模由不超過5億元提高到不超過7.66億元，資金來源由自籌資金調(diào)整為使用公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金。（來源：電池百人會(huì)-電池網(wǎng)）
【動(dòng)態(tài)】雅化集團(tuán)：年產(chǎn)2萬噸電池級(jí)碳酸鋰生產(chǎn)線預(yù)計(jì)6-7月將提前試車
近日，雅化集團(tuán)（002497）在與投資者互動(dòng)交流時(shí)表示，雅安鋰業(yè)第一期年產(chǎn)2萬噸電池級(jí)碳酸鋰（氫氧化鋰）生產(chǎn)線于2018年4月取得四川省環(huán)境保護(hù)廳下發(fā)的《關(guān)于雅安鋰業(yè)（雅安）有限公司年產(chǎn)2萬噸電池級(jí)碳酸鋰（氫氧化鋰）生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書的批復(fù)》（川環(huán)審批【2018】84號(hào)），原計(jì)劃將在2019年12月底前投產(chǎn)。目前，公司從市場(chǎng)需求及建設(shè)成本節(jié)約的角度將第一期兩條各1萬噸的電池級(jí)碳酸鋰（氫氧化鋰）生產(chǎn)線并線進(jìn)行建設(shè)，預(yù)計(jì)兩條生產(chǎn)線將提前至2019年6-7月開始點(diǎn)火試車。（來源：電池百人會(huì)-電池網(wǎng)）
【市場(chǎng)】下游需求不及預(yù)期 鈷鋰價(jià)格持續(xù)低迷
新能源補(bǔ)貼政策過渡期臨近結(jié)束，下游主機(jī)廠重新進(jìn)入觀望態(tài)勢(shì)，同時(shí)動(dòng)力電池企業(yè)降價(jià)不及預(yù)期，新能源汽車產(chǎn)銷量預(yù)計(jì)將繼續(xù)環(huán)比下滑，進(jìn)入9月后或有所好轉(zhuǎn)。傳統(tǒng)消費(fèi)類電池市場(chǎng)即將進(jìn)入淡季，而小動(dòng)力市場(chǎng)近期增勢(shì)明顯，一定程度上帶動(dòng)了對(duì)5系三元材料與錳酸鋰材料的需求。
鈷：外媒價(jià)格大幅下滑，內(nèi)外電鈷價(jià)差收窄。當(dāng)前市場(chǎng)信心低迷，下游采購(gòu)極力壓價(jià)，鈷鹽價(jià)格持續(xù)下滑，對(duì)電解鈷持續(xù)貼水，預(yù)計(jì)后市鹽類產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)拖拽金屬價(jià)格，內(nèi)外價(jià)差逐漸修復(fù)。
鋰：近期碳酸鋰價(jià)格保持穩(wěn)定，據(jù)生產(chǎn)企業(yè)透露，電池級(jí)碳酸鋰的銷售情況不如工業(yè)級(jí)碳酸鋰，同時(shí)目前市場(chǎng)上已經(jīng)開始出現(xiàn)廠家以7.5萬元/噸甚至更低的價(jià)格出售電池級(jí)碳酸鋰。預(yù)計(jì)，6月初電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格將開始下行，降價(jià)或早于工業(yè)級(jí)碳酸鋰。氫氧化鋰價(jià)格繼續(xù)走低，但是跌速漸緩。目前電池級(jí)氫氧化鋰（粗顆粒）與電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)差已經(jīng)低于1萬元/噸，我們預(yù)計(jì)今年該價(jià)差將減少在0.5萬元/噸以內(nèi)。（來源：上海有色網(wǎng)）
【觀察】三元材料需求縮量 磷酸鐵鋰價(jià)格持平
三元材料（523動(dòng)力型）：近期三元材料需求縮量，買方調(diào)整需求結(jié)構(gòu)，短期56系產(chǎn)品需求均有下滑，交易價(jià)格隨原材料價(jià)格下滑走低。SMM三元材料（523型）價(jià)格為13.4-14.2萬元/噸，均價(jià)較前一周下跌0.3萬元/噸。SMM三元材料（622型）價(jià)格為15-15.7萬元/噸，均價(jià)較前一周下跌0.35萬元/噸。
磷酸鐵鋰（動(dòng)力型）：上周磷酸鐵鋰價(jià)格持平。據(jù)廠家反映，6月對(duì)磷酸鐵鋰的需求沒有顯著變化，但是價(jià)格依舊保持低位。正極材料生產(chǎn)企業(yè)對(duì)控制成本上只好更為嚴(yán)格。上周SMM磷酸鐵鋰（動(dòng)力型）價(jià)格為4.7-5.2萬元/噸，均價(jià)較前一周持平。
后市預(yù)測(cè)：外媒價(jià)格大幅下滑，內(nèi)外電鈷價(jià)差收窄。當(dāng)前市場(chǎng)信心低迷，下游采購(gòu)極力壓價(jià)，鈷鹽價(jià)格持續(xù)下滑，對(duì)電解鈷持續(xù)貼水，預(yù)計(jì)后市鹽類產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)拖拽金屬價(jià)格，內(nèi)外價(jià)差逐漸修復(fù)。（來源：上海有色網(wǎng)）
【聚焦】6月新能源汽車市場(chǎng)預(yù)計(jì)仍在盤整 鈷鋰價(jià)格負(fù)重前行
據(jù)SMM了解，進(jìn)入第二季度以來，龍頭動(dòng)力電池企業(yè)開工率能實(shí)現(xiàn)75%甚至80%以上，這其中仍以生產(chǎn)三元電池為主。消費(fèi)類電池方面，年初以來受到新能源補(bǔ)貼退坡的影響，大量動(dòng)力電池產(chǎn)能涌入消費(fèi)類電池市場(chǎng)，以圓柱電池產(chǎn)能為主。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者驟增，使得非傳統(tǒng)3C電池自年初以來價(jià)格一路下滑，其中以競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的電動(dòng)自行車市場(chǎng)最為甚。
電解鈷：外媒價(jià)格大幅下滑，內(nèi)外電鈷價(jià)差收窄。當(dāng)前市場(chǎng)信心低迷，下游采購(gòu)極力壓價(jià)，鈷鹽價(jià)格持續(xù)下滑，對(duì)電解鈷持續(xù)貼水，預(yù)計(jì)后市鹽類產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)拖拽金屬價(jià)格，內(nèi)外價(jià)差逐漸修復(fù)。
碳酸鋰：自4月開始工業(yè)級(jí)碳酸鋰供應(yīng)偏緊，需求好轉(zhuǎn)，價(jià)格小幅調(diào)漲。本月上旬工碳提純工藝生產(chǎn)的電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格，也受制于原料價(jià)格上調(diào)而水漲船高。我們認(rèn)為，這種價(jià)格修復(fù)是一種受制于供應(yīng)偏緊的短期現(xiàn)象，且漲幅有限。本月上旬SMM電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格為7.6-7.8萬元/噸，均價(jià)較4月末上漲0.05萬元/噸。隨后有小幅上漲，SMM電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格為7.6-7.9萬元/噸，均價(jià)較上周上漲0.05萬元/噸。業(yè)內(nèi)人士表示，這次上調(diào)總體來說是受工碳價(jià)格影響，以及短期需求回暖的響應(yīng)，而非真正的價(jià)格觸底開始回調(diào)跡象。之后碳酸鋰的價(jià)格一直較為平穩(wěn)。本月下旬碳酸鋰價(jià)格持平。碳酸鋰交易市場(chǎng)逐漸恢復(fù)穩(wěn)定，價(jià)格也保持平穩(wěn)。據(jù)我們調(diào)研了解，青海地區(qū)的新建產(chǎn)能釋放不及預(yù)期，是前段時(shí)間價(jià)格略漲的關(guān)鍵原因。我們預(yù)計(jì)，今年青海地區(qū)的碳酸鋰產(chǎn)量增長(zhǎng)為1萬噸左右，同比增長(zhǎng)33%，重點(diǎn)釋放月份為6月中旬至9月上旬。本月第三周SMM電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格為7.6-7.9萬元/噸，均價(jià)較上周持平，SMM工業(yè)零級(jí)碳酸鋰價(jià)格為6.6-7萬元/噸。第四周SMM電池級(jí)碳酸鋰，SMM工業(yè)零級(jí)碳酸鋰價(jià)格均與上周持平。
SMM認(rèn)為，新能源補(bǔ)貼過渡期即將結(jié)束，同時(shí)動(dòng)力電池降價(jià)不及預(yù)期，考慮到下游主機(jī)廠環(huán)節(jié)增加了20%-40%的補(bǔ)貼退坡帶來的成本，部分車型或?qū)⒃谶^渡期結(jié)束后提價(jià)。我們預(yù)計(jì)6月新能源汽車產(chǎn)銷量會(huì)繼續(xù)出現(xiàn)環(huán)比下滑的情況。（來源：上海有色網(wǎng)）
【市場(chǎng)】鈷價(jià)上漲無力 國(guó)際鈷價(jià)拖累國(guó)內(nèi)鈷市持續(xù)下跌
根據(jù)生意社數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)顯示：上周國(guó)內(nèi)鈷市繼續(xù)下跌，鈷價(jià)震蕩下跌，總體鈷價(jià)無力反彈上漲。截至5月24日鈷價(jià)245000.00元/噸，較前一周末5月19日鈷價(jià)251833.33元/噸下跌，跌幅2.71%。國(guó)際鈷價(jià)下跌，拖累國(guó)內(nèi)鈷市，國(guó)內(nèi)鈷價(jià)再次震蕩下跌。
國(guó)際市場(chǎng)MB報(bào)價(jià)上周鈷價(jià)小幅下跌，國(guó)際鈷價(jià)下跌拖累國(guó)內(nèi)鈷市行情，國(guó)內(nèi)鈷市行情利空。
生意社數(shù)據(jù)分析師白家新認(rèn)為，受國(guó)際鈷市下跌拖累，上周國(guó)內(nèi)鈷市下跌。國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡化，美國(guó)新能源汽車補(bǔ)貼退坡，新能源汽車增速放緩，國(guó)際鈷價(jià)上漲無力，上周鈷價(jià)持續(xù)下跌，國(guó)際鈷市行情利空。國(guó)內(nèi)新能源汽車行業(yè)面臨行業(yè)洗牌，后市前景不明，鈷市需求預(yù)期下滑，對(duì)鈷市利空明顯。
總體來看，現(xiàn)階段的鈷市需求前景不佳，鈷價(jià)上漲無力，預(yù)期后市鈷價(jià)震蕩下跌，國(guó)際鈷市拖累國(guó)內(nèi)鈷市，后市國(guó)內(nèi)鈷價(jià)持續(xù)下跌。（來源：生意社）
【數(shù)據(jù)】2019年4月中國(guó)硫酸鈷產(chǎn)量4035金屬噸 環(huán)比上漲11%
2019年4月中國(guó)硫酸鈷產(chǎn)量4,035金屬噸，環(huán)比上漲11%，同比上漲25%。4月贛州地區(qū)冶煉廠產(chǎn)量攀升，湖北硫酸鈷-前驅(qū)體一體化生產(chǎn)企業(yè)自用硫酸鈷產(chǎn)量持續(xù)增多。此外，湖南、浙江地區(qū)廢料制取硫酸鈷生產(chǎn)商產(chǎn)量亦保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。SMM預(yù)計(jì)5月全國(guó)硫酸鈷產(chǎn)量4,090金屬噸，增量主要來自四川及江西地區(qū)硫酸鈷新廠。（來源：上海有色網(wǎng)）
【智庫(kù)圈點(diǎn)】正極材料領(lǐng)域技術(shù)比拼日趨激烈
補(bǔ)貼過渡期在即，企業(yè)間技術(shù)水平、研發(fā)能力的比拼日趨激烈。有企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)電池網(wǎng)表示，“對(duì)于三元材料企業(yè)來說，如果誰能夠搶先幾個(gè)月批量推出性能大幅提升的新產(chǎn)品，誰就賺靠著一個(gè)材料可以賺一年的錢。”
近兩年在正極材料領(lǐng)域，高鎳、單晶材料發(fā)展是熱點(diǎn)，但受補(bǔ)貼大幅退坡及業(yè)內(nèi)對(duì)安全性的重視程度提升影響，高鎳材料發(fā)展不及預(yù)期。目前來說，811材料成本壓力較大，其穩(wěn)定性和安全性技術(shù)難題待解。電池網(wǎng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，多數(shù)企業(yè)在811材料領(lǐng)域，基本處于技術(shù)儲(chǔ)備階段，量產(chǎn)意愿不強(qiáng)。而單晶材料由于壓實(shí)密度高、能量密度高、循環(huán)穩(wěn)定性好等優(yōu)勢(shì)明顯，發(fā)展較快，較早推出單晶材料的企業(yè)，也獲得了較為豐厚的回報(bào)。
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