【編者按】隔膜周報(bào)，系中國(guó)電池網(wǎng)（微號(hào)：mybattery）與國(guó)內(nèi)知名上市公司——金冠電氣（股票代碼：300510）子公司——鴻圖隔膜聯(lián)合推出隔膜資訊類周報(bào)（每周五推出，歸屬“電池智庫(kù)”欄目），旨在通過更具價(jià)值的數(shù)據(jù)、報(bào)告或資訊等給行業(yè)帶來更加客觀的認(rèn)知和分析，給實(shí)業(yè)制造以不同的視角和思維，同時(shí)我們將根據(jù)讀者、行業(yè)、公司需求推出深度研究與項(xiàng)目對(duì)接，引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和合適資本推動(dòng)中國(guó)隔膜行業(yè)的商業(yè)化應(yīng)用進(jìn)程。另外，探索與企業(yè)或機(jī)構(gòu)聯(lián)辦欄目也是更大程度地滿足公司和市場(chǎng)、用戶需求。我們期待著您的關(guān)注、參與和支持！
中國(guó)電池網(wǎng)總編室 金冠電氣 鴻圖隔膜
2018年3月23日
彭立群 資料圖片/中國(guó)電池網(wǎng) 肖何
【年報(bào)】勝利精密：隔膜業(yè)務(wù)全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.74億元，同比增長(zhǎng)76.27%
3月13日，勝利精密（002426）發(fā)布了2017年年度報(bào)告，該公司2017年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入159．13億元，同比增長(zhǎng)18．08%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4．62億元，同比增長(zhǎng)7．65%。其中，鋰電池隔膜業(yè)務(wù)全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4．74億元，同比增長(zhǎng)76．27%，但凈利潤(rùn)為虧損1219．13萬元。
報(bào)告顯示，勝利精密主營(yíng)業(yè)務(wù)為精密制造、智能制造和新能源業(yè)務(wù)。新能源業(yè)務(wù)包括鋰電池濕法隔膜的生產(chǎn)和研發(fā)，為客戶提供濕法基膜和涂覆膜，產(chǎn)品多運(yùn)用于新能源汽車的動(dòng)力電池。還包括智能汽車核心結(jié)構(gòu)模組的生產(chǎn)制造，目前主要為新能源汽車和高端汽車品牌客戶提供中控顯示模組的結(jié)構(gòu)件。
隔膜業(yè)務(wù)方面，子公司蘇州捷力2017年新增基膜生產(chǎn)線2條，涂覆膜生產(chǎn)線5條，現(xiàn)在共有8條濕法隔膜產(chǎn)線，基膜設(shè)計(jì)產(chǎn)能近4億平米/年；13條涂覆膜生產(chǎn)線，設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)1．2億平米/年。隔膜業(yè)務(wù)2017年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4．74億元，同比增長(zhǎng)76．27%，但凈利潤(rùn)為-1219．13萬元，低于承諾業(yè)績(jī)，公司將加強(qiáng)關(guān)注子公司蘇州捷力的內(nèi)部管控，重點(diǎn)提升產(chǎn)銷率，以應(yīng)對(duì)日益加劇的濕法隔膜市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
【調(diào)研】安瑞達(dá)：預(yù)計(jì)到2020年將擁有2.7億㎡干法隔膜產(chǎn)能
安瑞達(dá)是由常州投資集團(tuán)有限公司（直屬于常州市政府）控股設(shè)立，是一家專業(yè)從事動(dòng)力鋰電池隔膜研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司成立于2013年5月，注冊(cè)資本4650萬美元，占地面積120畝，共有員工180人左右。
目前，常州市將“新能源汽車及汽車核心零部件產(chǎn)業(yè)”作為重點(diǎn)發(fā)展方向，已集聚北汽、眾泰、東風(fēng)、黃海以及車和家等重點(diǎn)車企，新能源汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈已加速形成。3月9日，安瑞達(dá)董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理景小云對(duì)中國(guó)電池網(wǎng)（微號(hào)：mybattery）介紹，常州投資集團(tuán)是常州市最大的國(guó)有獨(dú)資公司，直屬于常州市政府，為安瑞達(dá)的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的資本支持。目前公司已建成年產(chǎn)1.6億平方米的干法鋰電池隔膜生產(chǎn)線和3600萬平方米的涂覆鋰電池隔膜生產(chǎn)線。產(chǎn)品種類覆蓋PP單層、PP雙層、高倍率隔膜以及涂覆隔膜等系列，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)對(duì)國(guó)內(nèi)多家知名動(dòng)力電池企業(yè)的穩(wěn)定供貨。預(yù)計(jì)到2020年，公司擬建成10條干法生產(chǎn)線和4條涂覆生產(chǎn)線，屆時(shí)將擁有2.7億平方米的干法隔膜生產(chǎn)能力。
【投資】星源材質(zhì)：募資4.8億元建鋰電池濕法隔膜項(xiàng)目
3月5日，星源材質(zhì)發(fā)布了創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集說明書，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額為4.8億元，每張面值為100元人民幣，共計(jì)480萬張，按面值發(fā)行。據(jù)了解，星源材質(zhì)本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金用途為年產(chǎn)36000萬平方米鋰離子電池濕法隔膜及涂覆隔膜項(xiàng)目，屬于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)范疇，與公司發(fā)展戰(zhàn)略密切相關(guān)。本次募集資金項(xiàng)目建成后將使公司鋰離子電池隔膜產(chǎn)能顯著提升。
星源材質(zhì)稱，基于目前國(guó)內(nèi)電池裝配技術(shù)，國(guó)內(nèi)鋰電池廠商采用濕法涂覆隔膜作為組件的三元電池能夠更容易達(dá)到上述補(bǔ)貼通知中對(duì)于能量密度水平的要求。公司現(xiàn)有的濕法隔膜產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足市場(chǎng)需要，嚴(yán)重制約了公司業(yè)務(wù)承接能力和增長(zhǎng)性的提升。因此，為更好地適應(yīng)市場(chǎng)的變化，完善和豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提升公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，公司決定實(shí)施本次募投項(xiàng)目。
【投資】上海恩捷投資50億無錫建設(shè)16條全自動(dòng)進(jìn)口制膜生產(chǎn)線
3月19日，總投資50億元的無錫恩捷新材料項(xiàng)目簽約。上海恩捷新材料科技股份有限公司董事長(zhǎng)李曉明一行會(huì)見省委常委、市委書記李小敏，簽約儀式順利完成。
上海恩捷在錫投資的新材料項(xiàng)目位于錫山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，項(xiàng)目總投資50億元，規(guī)劃建設(shè)16條全自動(dòng)進(jìn)口制膜生產(chǎn)線、40條涂布生產(chǎn)線及5條鋁塑膜進(jìn)口生產(chǎn)線，并計(jì)劃設(shè)立高端膜產(chǎn)品研發(fā)中心。無錫項(xiàng)目竣工投產(chǎn)后，將成為全球最大的濕法隔膜生產(chǎn)企業(yè)。
【沙龍】隔膜產(chǎn)能過剩，價(jià)格戰(zhàn)來襲 專家：毛利率快速下跌
3月7日下午，中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟、電池百人會(huì)“約局”系列活動(dòng)第三站（江蘇站）在江蘇南京薈楓酒店召開。來自電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈：滄州明珠、鴻圖隔膜、惠強(qiáng)新材、旭成科技、青島藍(lán)科途、樂凱膠片、江蘇安瑞達(dá)、力信能源、協(xié)鑫新能源、中航鋰電、力神電池、星恒電源、時(shí)代高科、大族激光、天臣新能源、博睿斯股份等超過40家上市公司、新三板、上市公司控股子公司、業(yè)內(nèi)一流企業(yè)的企業(yè)家及高層就干濕法隔膜目前技術(shù)方向及發(fā)展趨勢(shì)、2017年度鋰電隔膜價(jià)格持續(xù)走低，行業(yè)需要供應(yīng)商和電池制造商抱團(tuán)發(fā)展，2018年如何建立良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境？隔膜行業(yè)進(jìn)一步國(guó)產(chǎn)化，進(jìn)口產(chǎn)品進(jìn)一步降低，如何建立工匠精神和提升隔膜品質(zhì)、國(guó)產(chǎn)品牌等行業(yè)熱點(diǎn)話題進(jìn)行深入探討。
中國(guó)電池網(wǎng)（微號(hào)：mybattery）統(tǒng)計(jì)的（部分）鋰電池隔膜生產(chǎn)企業(yè)名錄顯示，其中，60家鋰電池隔膜生產(chǎn)企業(yè)，有26家生產(chǎn)干法隔膜，25家生產(chǎn)濕法隔膜，9家干法、濕法隔膜都有生產(chǎn)。在提升電池能量密度的趨勢(shì)下，預(yù)計(jì)未來2年后，干、濕法隔膜成本差距將大幅縮小，布局性能更優(yōu)的濕法隔膜將占據(jù)更大優(yōu)勢(shì)。
按照十三五規(guī)劃，2020年我國(guó)新能源汽車銷量將達(dá)到200萬輛。受益于新能源汽車國(guó)產(chǎn)化提升，帶動(dòng)鋰電池隔膜材料需求迅速增長(zhǎng)，加上3C產(chǎn)品和儲(chǔ)能領(lǐng)域拉動(dòng)，預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)鋰電池的需求總量達(dá)174GWh，產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)致隔膜的需求量將達(dá)34.8億平米，其中濕法隔膜需求量25.8億平米，干法隔膜需求量9.0億平米。由于鋰電隔膜的高技術(shù)壁壘，早期全球巨頭主要集中在日本、韓國(guó)、美國(guó)。數(shù)據(jù)顯示，2016年日本旭化成、東燃化學(xué)以及韓國(guó)SK、美國(guó)Celgard市場(chǎng)份額占比分別達(dá)到18%、14%、12%以及10%，位于全球前四。隨著美國(guó)企業(yè)Celgard被日本旭化成收購(gòu)，隔膜領(lǐng)域發(fā)展開始以日韓市場(chǎng)為主。在國(guó)際市場(chǎng)，隔膜領(lǐng)域都是以現(xiàn)有企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)為主，新進(jìn)入者很少。其中，在隔膜材料具有話語權(quán)的旭化成，預(yù)計(jì)到2019年濕法隔膜可以達(dá)到年產(chǎn)6.1億平米的生產(chǎn)能力。同時(shí)，公司也在不斷推進(jìn)美國(guó)據(jù)點(diǎn)的干法隔膜項(xiàng)目，目前可達(dá)到2.5億平米/年的生產(chǎn)能力。加之公司此次增產(chǎn)，預(yù)計(jì)到2020年可以實(shí)現(xiàn)干濕法隔膜年產(chǎn)11億平米的生產(chǎn)能力。
在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，上海恩捷市占率達(dá)到11.18%、市場(chǎng)份額排名首位，星源材質(zhì)市場(chǎng)份額為10.87%、滄州明珠市場(chǎng)份額達(dá)8.58%，位列第二與第三。目前，我國(guó)干法隔膜進(jìn)口替代基本完成，而濕法隔膜替代正在進(jìn)行時(shí)，預(yù)計(jì)2019年除少量進(jìn)口外，80%以上將實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。2017年以來，包括璞泰來、星源材質(zhì)、中材科技、東皋膜、中泰科技、滄州明珠、鴻圖隔膜、惠強(qiáng)新材、樂凱膠片、紐米科技、北大先行、中興新材、中鋰新材、潤(rùn)沅新材、旭成科技、金力股份等多家隔膜企業(yè)紛紛發(fā)布了擴(kuò)產(chǎn)和投產(chǎn)計(jì)劃。由于鋰電池的能量密度要求不斷提升，2016-2017年企業(yè)加碼的生產(chǎn)線基本都屬于濕法隔膜，預(yù)計(jì)，2018年濕法隔膜產(chǎn)能將集中釋放。
在資本的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)隔膜市場(chǎng)大量企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)的同時(shí)仍有新入局者步入隔膜市場(chǎng)，僅2017年3月，國(guó)內(nèi)便有10多家企業(yè)宣布新增40多條隔膜生產(chǎn)線，產(chǎn)能超過10億平方米。中國(guó)塑料加工協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，截至2017年10月底，全國(guó)已經(jīng)公開的新增投資生產(chǎn)線超過120條。預(yù)計(jì)2018年還有20家企業(yè)有意向進(jìn)入鋰電池隔膜行業(yè)，屆時(shí)產(chǎn)能將達(dá)80億平方米，整個(gè)鋰電池隔膜行業(yè)可能出現(xiàn)全面虧損。汽車、鋰電、儲(chǔ)能等行業(yè)快速發(fā)展，預(yù)計(jì)動(dòng)力鋰電池隔膜行業(yè)將迎來10倍市場(chǎng)的擴(kuò)容，隨著高端產(chǎn)能需求拉升、低端產(chǎn)能淘汰，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換將成為一個(gè)行業(yè)時(shí)代發(fā)展的要求。在品質(zhì)智造呼吁下，鋰電池隔膜行業(yè)將會(huì)涌現(xiàn)出超過10家世界級(jí)的品牌企業(yè)。
【研判】濕法隔膜增長(zhǎng)迅速 2017年隔膜總產(chǎn)能或達(dá)17億㎡
從鋰電池隔膜產(chǎn)品市場(chǎng)來看，濕法隔膜增速遠(yuǎn)超干法隔膜，動(dòng)力源主要是動(dòng)力電池和高端數(shù)碼領(lǐng)域。2016年我國(guó)鋰電隔膜廠商產(chǎn)量為9.29億㎡，同比增長(zhǎng)33.03%,其中，濕法隔膜廠商進(jìn)一步放量，多數(shù)濕法擴(kuò)張企業(yè)及從干法隔膜轉(zhuǎn)向濕法隔膜企業(yè)開始逐漸放量。3月8日，伊維研究院董事長(zhǎng)、中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院院長(zhǎng)吳輝在電池百人會(huì)“約局”南京活動(dòng)上預(yù)計(jì)，2017年，隔膜產(chǎn)能或達(dá)17億㎡。其中龍頭企業(yè)中，上海恩捷2億㎡，星源材質(zhì)1.5億㎡，蘇州捷力1.6億㎡，滄州明珠1.2億㎡，中鋰新材1.3億㎡，中興新材1.1億㎡，東皋膜0.7億㎡。
電池網(wǎng)微信
