電池及下游終端市場(chǎng)
近期上游鈷鎳迎來拐點(diǎn)價(jià)格下行，帶動(dòng)三元等，鈷酸鋰等材料價(jià)格下跌，不過考慮到當(dāng)前材料價(jià)格仍處高位，電池制造成本抬升仍是事實(shí)，當(dāng)前電池廠商向下游傳導(dǎo)仍然具有難度。就當(dāng)前情況而言，3C下游，主機(jī)廠漲價(jià)接受程度普遍不高。
電解鈷及鈷中間品
本周電解鈷現(xiàn)貨價(jià)格下跌。市場(chǎng)成交寡淡，國(guó)內(nèi)電解鈷供應(yīng)商降開工或停產(chǎn)，海外嘉能可電解鈷生產(chǎn)設(shè)備問題，或影響部分供應(yīng)，電解鈷去庫(kù)存，期貨盤逐步上行，將帶動(dòng)現(xiàn)貨報(bào)價(jià)上漲。本周鈷中間品價(jià)格下跌。鈷中間品詢單清淡，鈷鹽、四氧化三鈷等主流訂單暫未簽訂，較前期價(jià)格下滑，對(duì)鈷中間品價(jià)格接受度下行，預(yù)期成交價(jià)格小幅下跌。本周SMM電解鈷價(jià)格為34.1-37.1萬元/噸，均價(jià)較上周下跌1.25萬元。SMM鈷中間品價(jià)格為21.6-22.4美金/磅，均價(jià)較上周下滑0.3美金/磅。
鈷鹽及鎳鹽
本周鈷鹽價(jià)格下跌。前半周少許硫酸鈷成交價(jià)格跌破8萬元/噸，市場(chǎng)存在7-7.5萬元/噸硫酸鈷，下行趨勢(shì)下，下游采購(gòu)量較少；周五電解鈷期貨盤上漲，主流廠家挺價(jià)信心增強(qiáng)，預(yù)期成交價(jià)格8-8.5萬元/噸。氯化鈷較硫酸鈷價(jià)格敏感度低，市場(chǎng)預(yù)期9.2-9.8萬元/噸成交。鎳方面，4月下游需求有下降的趨勢(shì)，同時(shí)疊加溶解產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)，供應(yīng)增加，電池級(jí)硫酸鎳價(jià)格下跌明顯。本周SMM硫酸鈷價(jià)格為8.1-8.6萬元/噸，均價(jià)較上周下滑0.75萬元/噸。SMM氯化鈷當(dāng)前價(jià)格為9.5-10.1萬元/噸，均價(jià)較上周下跌0.8萬元/噸。SMM電池級(jí)硫酸鎳價(jià)格為3.3-3.35/噸，均價(jià)較上周下滑0.1元/噸。
四氧化三鈷
本周四氧化三鈷價(jià)格下跌。主流廠家報(bào)價(jià)31-33萬元/噸，下游計(jì)劃談定訂單至30萬元/噸以下，難度增加，近半個(gè)月以上下游未備貨，剛需訂單或?qū)⒅鸩匠霈F(xiàn)。本周SMM四氧化三鈷當(dāng)前價(jià)格為32.4-34萬元/噸，均價(jià)較上周下滑1.1萬元/噸。
三元前驅(qū)體
本周三元前驅(qū)體價(jià)格下跌。本周鈷鹽價(jià)格降幅較快，鎳鹽價(jià)格小幅下滑，市場(chǎng)情緒影響較大，前驅(qū)體議價(jià)能力減弱，加上部分前驅(qū)體企業(yè)出低價(jià)庫(kù)存，導(dǎo)致整體市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)下降。本周SMM三元前驅(qū)體（523型）價(jià)格為10.9-11.2萬元/噸，均價(jià)較上周下滑0.75萬元/噸。SMM三元前驅(qū)體（523單晶型）價(jià)格為11.5-11.7萬元/噸，均價(jià)較上周下跌0.8萬元/噸。SMM三元前驅(qū)體（622型）價(jià)格為11.8-12萬元/噸，均價(jià)較上周下跌0.7萬元/噸。SMM三元前驅(qū)體（811型）價(jià)格為12.6-12.9萬元/噸，均價(jià)較上周下跌0.7萬元/噸。
碳酸鋰
本周碳酸鋰價(jià)格小幅上漲。本周冶煉大廠對(duì)外報(bào)價(jià)在9-9.3萬元/噸左右，供應(yīng)端產(chǎn)量有所上升，但偏向于工碳增量，電碳市場(chǎng)仍較緊張，因此價(jià)格上行。本周SMM電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格為8.7-9萬元/噸，均價(jià)較上周上漲0.4萬元/噸。SMM工業(yè)級(jí)碳酸鋰價(jià)格為8.2-8.6萬元/噸，均價(jià)較上周上漲0.25萬元/噸。
氫氧化鋰
本周氫氧化鋰價(jià)格上漲。目前大型冶煉廠產(chǎn)量90%以出口為主，疊加部分廠家缺礦，現(xiàn)貨市場(chǎng)供應(yīng)電氫企業(yè)減少，有量企業(yè)對(duì)粗顆粒電池級(jí)氫氧化鋰報(bào)價(jià)上行到8萬元/噸，實(shí)際成交價(jià)格有所上漲。本周SMM電池級(jí)氫氧化鋰（粗顆粒）價(jià)格為7-7.2萬元/噸，均價(jià)較上周上漲0.4萬元/噸。SMM工業(yè)級(jí)氫氧化鋰價(jià)格為6.7-6.9萬元/噸，均價(jià)較上周上漲0.3萬元/噸。
鈷酸鋰
本周鈷酸鋰價(jià)格下跌。原料四氧化三鈷價(jià)格下行，下游電芯廠采購(gòu)速度放緩，計(jì)劃壓低鈷酸鋰價(jià)格，主流報(bào)價(jià)仍較堅(jiān)挺，據(jù)客戶反饋電芯廠4月鈷酸鋰零單采購(gòu)仍有剛需，博弈逐步進(jìn)入尾聲，成交量將增多。本周SMM4.4V鈷酸鋰價(jià)格為33.2-35萬元/噸，均價(jià)較上周下跌0.35萬元/噸。
三元材料
本周三元材料價(jià)格下跌。本周前驅(qū)體價(jià)格持續(xù)下跌，鋰鹽價(jià)格小幅上漲，但由于近期未至采購(gòu)高峰期，市場(chǎng)需求較弱，加上市場(chǎng)情緒受鈷鎳價(jià)格影響，三元材料價(jià)格跌幅基本與前驅(qū)體持平，較上周下降近1萬元/噸。本周SMM三元材料（523型）價(jià)格為14.6-15.4萬元/噸，均價(jià)較上周下滑0.75萬元/噸。SMM三元材料（622型）價(jià)格為16.1-16.7萬元/噸，均價(jià)較上周下滑0.7萬元/噸。SMM三元材料（811型）價(jià)格18.5-19.2萬元/噸，均價(jià)較上周下跌0.7萬元/噸。
磷酸鐵鋰
本周鐵鋰價(jià)格小幅上漲，近期鐵鋰價(jià)格隨上游原材料價(jià)格上行，同時(shí)目前鐵鋰行業(yè)存在嚴(yán)重的產(chǎn)能不足的情況，賣方市場(chǎng)特征明顯，訂單遠(yuǎn)高于鐵鋰廠實(shí)際產(chǎn)能。因此出于對(duì)產(chǎn)能和未來材料價(jià)格的考慮，鐵鋰廠當(dāng)前新單簽訂較為謹(jǐn)慎，少簽長(zhǎng)單，一般以保證老客戶的量為主。部分廠家價(jià)格已上行至5萬元/噸。本周SMM磷酸鐵鋰（動(dòng)力型）價(jià)格為4.6-5萬元/噸，均價(jià)較上周上漲0.05萬元/噸。SMM磷酸鐵鋰(儲(chǔ)能型)價(jià)格為4-4.4萬元/噸，均價(jià)較上周上漲0.05萬元/噸。
錳酸鋰
本周錳酸鋰價(jià)格上漲。本周工碳價(jià)格小幅上漲，錳酸鋰企業(yè)目前多備貨至4月底，由于下游電池企業(yè)較難傳導(dǎo)價(jià)格漲幅至下游，對(duì)材料廠繼續(xù)承壓。部分中小消費(fèi)電池企業(yè)議價(jià)能力較弱，近期已選擇停產(chǎn)或減產(chǎn)，或影響本月錳酸鋰產(chǎn)量。本周SMM錳酸鋰（容量型）價(jià)格為3.3-3.8萬元/噸，均價(jià)較上周上漲0.2萬元/噸。SMM錳酸鋰（動(dòng)力型）價(jià)格為4.2-4.5萬元/噸，均價(jià)較上周上漲0.2萬元/噸。
負(fù)極材料
本周負(fù)極材料價(jià)格上漲。本周針狀焦及石油焦價(jià)格仍上調(diào)，石墨化成本漲勢(shì)明顯，負(fù)極材料企業(yè)繼續(xù)調(diào)漲價(jià)格。不過考慮到負(fù)極材料企業(yè)利潤(rùn)空間較大，下游電池企業(yè)議價(jià)能力較強(qiáng)，石墨價(jià)格僅小幅增加。本周SMM人造石墨（高端）價(jià)格為6.8-7.3萬元/噸，均價(jià)較上周上漲0.2萬元/噸。SMM人造石墨（中端）價(jià)格為6-6.5萬元/噸，均價(jià)較上周上漲0.2萬元/噸。SMM天然石墨（高端）價(jià)格為5.1-6.3萬元/噸，均價(jià)較上周上漲0.2萬元/噸。SMM天然石墨（中端）價(jià)格為3.3-4.3萬元/噸，均價(jià)均較上周上漲0.2萬元/噸。
隔膜
本周隔膜價(jià)格持平。3C消費(fèi)逐步進(jìn)入采購(gòu)淡季，對(duì)隔膜采購(gòu)訂單微減。隨著2020年下半年電芯廠訂單大幅增加，對(duì)隔膜需求同比增幅較大，2020年中國(guó)鋰離子電池隔膜的出貨量約為39億平米，同比增長(zhǎng)30%。隔膜企業(yè)對(duì)電芯廠議價(jià)能力較弱，價(jià)格基本持穩(wěn)。本周SMM濕法基膜（5μm）價(jià)格為2.5-3.3元/平方米，SMM濕法基膜（7μm）價(jià)格為1.8-2.2元/平方米， SMM濕法基膜（9μm）價(jià)格為1.2-1.5元/平方米，均價(jià)均較上周持平。SMM干法基膜（16μm）價(jià)格為0.9-1元/平方米，均價(jià)較上周持平。SMM濕法涂覆基膜（5μm+2μm）價(jià)格為3-3.8元/平方米，SMM濕法涂覆基膜（7μm+2μm）價(jià)格為2.2-2.6元/平方米，SMM濕法涂覆基膜（9μm+3μm）價(jià)格為1.8-2.5元/平方米，均價(jià)均較上周持平。
電解液
本周電解液價(jià)格持平。電解液總體供應(yīng)短缺狀況目前仍在持續(xù)，上游原材料供應(yīng)偏緊狀況持續(xù)，部分中小電池廠因上游供貨問題而被迫降低開工，同時(shí)提升采購(gòu)價(jià)格。本周SMM電解液（三元?jiǎng)恿τ茫﹥r(jià)格4.7-5.7萬元/噸，均價(jià)較上周持平。SMM電解液（磷酸鐵鋰用）價(jià)格4-4.6萬元/噸，均價(jià)較上周持平。SMM電解液（鈷酸鋰用）價(jià)格5.8-6.8萬元/噸，均價(jià)較上周持平。SMM電解液（錳酸鋰用）價(jià)格2.4-3.4萬元/噸，均價(jià)較上周持平。
后市預(yù)測(cè)
鈷方面，本周市場(chǎng)成交清淡。電解鈷供應(yīng)減少，去庫(kù)存趨勢(shì)下，價(jià)格企穩(wěn)并逐步有上行趨勢(shì)；主流冶煉廠挺價(jià)信心增強(qiáng)，至周五鈷鹽等報(bào)價(jià)小幅上調(diào)，市場(chǎng)低價(jià)貨源逐步減少。博弈進(jìn)入尾聲，訂單將逐步談成，成交將增多。
鋰方面，由于四川地區(qū)廠家原料鋰輝石精礦短缺，部分出現(xiàn)減產(chǎn)情況，電碳供應(yīng)量相對(duì)減少，下游采購(gòu)仍有難度，價(jià)格小幅上行。工碳出現(xiàn)小幅拋貨情況，電、工碳價(jià)差開始擴(kuò)大。
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