東方日升10月14日晚間公告，公司通過(guò)向趙世界、王博文、楊海根、趙廣新、常州來(lái)邦投資合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行股份，收購(gòu)江蘇斯威克新材料有限公司100%的股權(quán)，同時(shí)不超過(guò)10名特定投資者定向增發(fā)募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)本次交易總金額的25%。東方日升稱(chēng)，通過(guò)交易，公司光伏產(chǎn)業(yè)鏈將得以向上游延伸，太陽(yáng)能電池組件業(yè)務(wù)與太陽(yáng)能EVA膠膜業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，將有助于公司盈利能力水平的提升。
上述交易中，江蘇斯威克100%股權(quán)的交易價(jià)格為5.5億元，對(duì)應(yīng)發(fā)行股份價(jià)格為6.72元/股，發(fā)行數(shù)量為8185萬(wàn)股；募集配套資金總額不超過(guò)1.83億元，發(fā)行股份價(jià)格不低于6.05元/股，定價(jià)原則為詢(xún)價(jià)發(fā)行，股份發(fā)行數(shù)量不超過(guò)3030萬(wàn)股。評(píng)估資料顯示，標(biāo)的資產(chǎn)增值率為301%。東方日升稱(chēng)，增值大的原因主要是由于江蘇斯威克近幾年業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)規(guī)?？焖偕仙?yáng)能 EVA膠膜行業(yè)呈現(xiàn)出廣闊的市場(chǎng)發(fā)展前景等因素。
江蘇斯威克注冊(cè)資本4000萬(wàn)元，主要從事太陽(yáng)能EVA膠膜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，太陽(yáng)能EVA膠膜為太陽(yáng)能電池組件必備封裝材料。江蘇斯威克2011年、2012年、2013年1-8月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約12，582.40萬(wàn)元、19，886.01萬(wàn)元和15，909.47萬(wàn)元，凈利潤(rùn)約1，527.26萬(wàn)元、3，700.86萬(wàn)元和3，213.97萬(wàn)元，盈利能力較強(qiáng)且增速較快。
根據(jù)《評(píng)估報(bào)告》 ，江蘇斯威克2013年、2014年、2015年預(yù)測(cè)合并凈利潤(rùn)分別為5027.17萬(wàn)元、7，518.64萬(wàn)元及10，159.69萬(wàn)元。根據(jù)交易雙方簽署的《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》， 在參考上述預(yù)測(cè)利潤(rùn)數(shù)的基礎(chǔ)上，交易對(duì)方承諾：江蘇斯威克2013年凈利潤(rùn)數(shù)不低于5，000萬(wàn)元，2014年凈利潤(rùn)數(shù)不低于7，500萬(wàn)元，2015年凈利潤(rùn)數(shù)不低于10，000萬(wàn)元，凈利潤(rùn)數(shù)為當(dāng)年江蘇斯威克經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)。
